Bản tóm tắt:
Tìm hiểu cách IVE ETF theo dõi Chỉ số giá trị S&P 500, các khoản nắm giữ, hiệu suất, phí và lý do tại sao nó hấp dẫn các nhà giao dịch tìm kiếm giá trị trong các cổ phiếu vốn hóa lớn của Hoa Kỳ.
Quỹ iShares S&P 500 Value ETF (IVE) là lựa chọn phổ biến cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư muốn nắm bắt hiệu suất của các cổ phiếu vốn hóa lớn của Hoa Kỳ có đặc điểm giá trị.
Hiểu cách IVE theo dõi Chỉ số giá trị S&P 500 có thể giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt về việc xây dựng danh mục đầu tư, đa dạng hóa và tăng trưởng dài hạn.
IVE là một quỹ giao dịch trên sàn được thiết kế để sao chép hiệu suất của Chỉ số giá trị S&P 500. Chỉ số này bao gồm các công ty vốn hóa lớn của Hoa Kỳ được coi là bị định giá thấp so với các công ty cùng ngành, dựa trên các yếu tố như giá trên thu nhập, giá trên sổ sách và lợi tức cổ tức.
Bằng cách đầu tư vào IVE, các nhà giao dịch có thể tiếp cận mục tiêu vào các cổ phiếu giá trị trong S&P 500, một chiến lược có thể bổ sung cho các khoản nắm giữ theo định hướng tăng trưởng và giúp cân bằng rủi ro.
IVE sử dụng phương pháp tiếp cận thụ động theo dõi chỉ số. Quỹ nắm giữ cùng một cổ phiếu như S&P 500 Value Index, với tỷ lệ gần như nhau và cân bằng lại định kỳ để phù hợp với phương pháp luận của chỉ số. Bản thân chỉ số được xây dựng bằng cách chọn các công ty S&P 500 có điểm cao về số liệu giá trị, sau đó cân nhắc chúng theo vốn hóa thị trường.
Các tính năng chính của phương pháp theo dõi IVE:
Sao chép toàn bộ: IVE thường đầu tư vào tất cả các chứng khoán của Chỉ số giá trị S&P 500, đảm bảo theo dõi chặt chẽ và giảm thiểu lỗi theo dõi.
Cân bằng định kỳ: Quỹ được cân bằng lại theo chỉ số, thường là hàng quý, để phản ánh những thay đổi về cơ bản của công ty và vốn hóa thị trường.
Tỷ lệ luân chuyển thấp: Phương pháp thụ động của IVE giúp duy trì tỷ lệ luân chuyển danh mục đầu tư ở mức thấp, giúp giảm chi phí giao dịch và nghĩa vụ thuế cho các nhà đầu tư.
Tính đến tháng 6 năm 2025, IVE nắm giữ hơn 400 cổ phiếu vốn hóa lớn của Hoa Kỳ, trong đó 10 cổ phiếu nắm giữ hàng đầu chiếm khoảng 28% danh mục đầu tư. ETF này tập trung nhiều vào các lĩnh vực như công nghệ, tài chính, chăm sóc sức khỏe và bảo vệ người tiêu dùng.
Các công ty nắm giữ cổ phần lớn bao gồm Microsoft, Apple, Amazon, Exxon Mobil, Berkshire Hathaway, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase, Bank of America và UnitedHealth Group.
| Top Holdings (tháng 6 năm 2025) | % Trọng số danh mục đầu tư |
|---|---|
| Tập đoàn Microsoft | 7,16% |
| Công ty Apple | 6,66% |
| Công ty Amazon.com | 3,52% |
| Tập đoàn Exxon Mobil | 2,06% |
| Berkshire Hathaway Inc Loại B | 1,89% |
| Công ty Procter & Gamble | 1,55% |
| Johnson & Johnson | 1,52% |
| JPMorgan Chase & Co | 1,38% |
| Ngân hàng Hoa Kỳ | 1,25% |
| Tập đoàn UnitedHealth Inc | 1,18% |
Các công ty này được lựa chọn vì đặc điểm giá trị và vị thế dẫn đầu thị trường, mang lại cho ETF cả sự ổn định và tiềm năng tăng giá.
IVE đã mang lại lợi nhuận dài hạn cạnh tranh, phản ánh hiệu suất của các cổ phiếu giá trị trên thị trường Hoa Kỳ. Tính đến tháng 3 năm 2025, lợi nhuận hàng năm của IVE là:
1 năm: 4,02%
3 năm: 9,12%
5 năm: 17,00%
10 năm: 9,93%
Kể từ khi thành lập: 7,07%
Những con số này có sự liên kết chặt chẽ với Chỉ số giá trị S&P 500, chứng minh tính hiệu quả của ETF trong việc theo dõi chuẩn mực của mình.
IVE được biết đến với hiệu quả về chi phí, với tỷ lệ chi phí chỉ 0,18%. Mức phí thấp này khiến đây trở thành lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư và nhà giao dịch dài hạn muốn giảm thiểu chi phí trong khi vẫn tiếp cận được với danh mục cổ phiếu giá trị đa dạng.
Đa dạng hóa: Việc tiếp xúc với hàng trăm cổ phiếu giá trị vốn hóa lớn giúp giảm rủi ro của một công ty.
Giá trị nghiêng: IVE cho phép các nhà giao dịch nghiêng danh mục đầu tư của họ về phía các công ty bị định giá thấp, có thể hoạt động tốt hơn trong một số chu kỳ thị trường nhất định.
Tính thanh khoản: Là một trong những ETF có giá trị lớn nhất, IVE cung cấp tính thanh khoản cao và chênh lệch giá mua-bán hẹp, phù hợp cho giao dịch tích cực.
Tiềm năng thu nhập: Nhiều cổ phiếu IVE nắm giữ trả cổ tức và lợi suất của ETF thường cao hơn so với các quỹ tập trung vào tăng trưởng.
Quỹ ETF IVE cung cấp một cách đơn giản và tiết kiệm chi phí để theo dõi Chỉ số giá trị S&P 500, giúp các nhà giao dịch và nhà đầu tư tiếp cận rộng rãi với các cổ phiếu vốn hóa lớn của Hoa Kỳ bị định giá thấp.
Với phương pháp minh bạch, lịch sử hiệu suất mạnh mẽ và phí thấp, IVE là lựa chọn hấp dẫn cho những ai muốn thêm giá trị vào danh mục đầu tư của mình. Như thường lệ, hãy đảm bảo rằng IVE phù hợp với mục tiêu đầu tư và khả năng chịu rủi ro của bạn trước khi đưa ra bất kỳ quyết định phân bổ nào.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.
Khám phá năm mô hình nến đơn quan trọng báo hiệu sự đảo ngược xu hướng và tìm hiểu cách giao dịch chúng một cách tự tin trên mọi thị trường.
2025-06-26
Tìm hiểu về thanh khoản trong giao dịch ngoại hối, cách nó bẫy các nhà giao dịch bán lẻ và cách bạn có thể tận dụng nó để có lợi cho mình bằng các chiến lược tham gia thông minh.
2025-06-26
Tìm hiểu thời gian và địa điểm diễn ra IPO của Discord, các thông tin chi tiết quan trọng dành cho nhà giao dịch và những điều mong đợi từ đợt niêm yết công nghệ rất được mong đợi này vào năm 2025.
2025-06-26
