Ringkasan:
Pelajari bagaimana ETF IVE melacak Indeks Nilai S&P 500, kepemilikannya, kinerja, biaya, dan mengapa ETF ini menarik bagi pedagang yang mencari nilai dalam saham AS berkapitalisasi besar.
iShares S&P 500 Value ETF (IVE) merupakan pilihan populer bagi para pedagang dan investor yang ingin menangkap kinerja saham AS berkapitalisasi besar dengan karakteristik nilai.
Memahami bagaimana IVE melacak Indeks Nilai S&P 500 dapat membantu Anda membuat keputusan yang tepat tentang konstruksi portofolio, diversifikasi, dan pertumbuhan jangka panjang.
IVE adalah dana yang diperdagangkan di bursa yang dirancang untuk meniru kinerja Indeks Nilai S&P 500. Indeks ini terdiri dari perusahaan-perusahaan AS berkapitalisasi besar yang dianggap dinilai rendah dibandingkan dengan perusahaan sejenis, berdasarkan faktor-faktor seperti rasio harga terhadap laba, rasio harga terhadap buku, dan imbal hasil dividen.
Dengan berinvestasi di IVE, pedagang memperoleh akses yang tepat ke saham bernilai dalam S&P 500, sebuah strategi yang dapat melengkapi kepemilikan yang berorientasi pada pertumbuhan dan membantu menyeimbangkan risiko.
IVE menggunakan pendekatan pelacakan indeks yang pasif. Dana tersebut memiliki saham yang sama dengan Indeks Nilai S&P 500, dalam proporsi yang hampir sama, dan melakukan penyeimbangan ulang secara berkala agar tetap selaras dengan metodologi indeks. Indeks itu sendiri disusun dengan memilih perusahaan-perusahaan S&P 500 yang mendapat skor tinggi pada metrik nilai, kemudian memberi bobot berdasarkan kapitalisasi pasar.
Fitur Utama Metode Pelacakan IVE:
Replikasi Penuh: IVE umumnya berinvestasi di semua sekuritas Indeks Nilai S&P 500, memastikan pelacakan yang ketat dan meminimalkan kesalahan pelacakan.
Penyeimbangan Kembali Berkala: Dana tersebut diseimbangkan kembali sejalan dengan indeks, biasanya setiap triwulan, untuk mencerminkan perubahan dalam fundamental perusahaan dan kapitalisasi pasar.
Perputaran Rendah: Pendekatan pasif IVE menjaga perputaran portofolio tetap rendah, yang membantu mengurangi biaya perdagangan dan kewajiban pajak bagi investor.
Hingga Juni 2025, IVE memegang lebih dari 400 saham AS berkapitalisasi besar, dengan 10 kepemilikan teratasnya mencakup sekitar 28% dari portofolio. ETF tersebut sangat tertimbang terhadap sektor-sektor seperti teknologi, keuangan, perawatan kesehatan, dan pertahanan konsumen.
Pemegang saham utamanya meliputi Microsoft, Apple, Amazon, Exxon Mobil, Berkshire Hathaway, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase, Bank of America, dan UnitedHealth Group.
| Saham-saham unggulan (Juni 2025) | % Berat Portofolio |
|---|---|
| Perusahaan Microsoft | 7,16% |
| Perusahaan Apple | 6,66% |
| Amazon.com Inc | 3,52% |
| Exxon Mobil Corp | 2,06% |
| Berkshire Hathaway Inc Kelas B | 1,89% |
| Perusahaan Procter & Gamble | 1,55% |
| Perusahaan Johnson & Johnson | 1,52% |
| JPMorgan Chase & Co | 1,38% |
| Bank Amerika Corp | 1,25% |
| Grup UnitedHealth Inc | 1,18% |
Perusahaan-perusahaan ini dipilih karena karakteristik nilai dan kepemimpinan pasarnya, yang memberikan ETF stabilitas dan potensi apresiasi.
IVE telah memberikan imbal hasil jangka panjang yang kompetitif, yang mencerminkan kinerja saham bernilai di pasar AS. Hingga Maret 2025, imbal hasil tahunan IVE adalah:
1 Tahun: 4,02%
3 Tahun: 9,12%
5 Tahun: 17,00%
10 Tahun: 9,93%
Sejak Awal: 7,07%
Angka-angka ini selaras erat dengan Indeks Nilai S&P 500, yang menunjukkan efektivitas ETF dalam melacak patokannya.
IVE dikenal karena efisiensi biayanya, dengan rasio biaya hanya 0,18%. Biaya rendah ini menjadikannya pilihan yang menarik bagi investor dan pedagang jangka panjang yang ingin meminimalkan biaya sekaligus memperoleh eksposur ke berbagai saham bernilai yang terdiversifikasi.
Diversifikasi: Paparan terhadap ratusan saham bernilai kapitalisasi besar mengurangi risiko perusahaan tunggal.
Kemiringan Nilai: IVE memungkinkan pedagang untuk memiringkan portofolionya ke perusahaan yang dinilai rendah, yang dapat berkinerja lebih baik selama siklus pasar tertentu.
Likuiditas: Sebagai salah satu ETF dengan nilai terbesar, IVE menawarkan likuiditas tinggi dan spread bid-ask yang ketat, sehingga cocok untuk perdagangan aktif.
Potensi Pendapatan: Banyak kepemilikan IVE yang membayar dividen, dan hasil ETF biasanya lebih tinggi daripada dana yang berfokus pada pertumbuhan.
ETF IVE menyediakan cara sederhana dan hemat biaya untuk melacak Indeks S&P 500 Value, memberikan para pedagang dan investor eksposur yang luas terhadap saham-saham AS berkapitalisasi besar yang dinilai rendah.
Dengan metodologi yang transparan, riwayat kinerja yang kuat, dan biaya yang rendah, IVE merupakan pilihan yang menarik bagi mereka yang ingin menambahkan nilai tambah pada portofolio mereka. Seperti biasa, pastikan bahwa IVE selaras dengan tujuan investasi dan toleransi risiko Anda sebelum membuat keputusan alokasi apa pun.
Penafian: Materi ini hanya untuk tujuan informasi umum dan tidak dimaksudkan sebagai (dan tidak boleh dianggap sebagai) nasihat keuangan, investasi, atau nasihat lain yang dapat diandalkan. Tidak ada pendapat yang diberikan dalam materi ini yang merupakan rekomendasi oleh EBC atau penulis bahwa investasi, sekuritas, transaksi, atau strategi investasi tertentu cocok untuk orang tertentu.
Temukan lima pola kandil tunggal utama yang menandakan pembalikan tren dan pelajari cara memperdagangkannya dengan percaya diri di pasar mana pun.
2025-06-26
Temukan apa itu likuiditas sweep dalam perdagangan valas, bagaimana ia menjebak pedagang eceran, dan bagaimana Anda dapat menggunakannya untuk keuntungan Anda dengan strategi masuk yang cerdas.
2025-06-26
Cari tahu kapan dan di mana IPO Discord akan terjadi, detail utama bagi para pedagang, dan apa yang diharapkan dari pencatatan teknologi yang sangat dinantikan ini pada tahun 2025.
2025-06-26
