Дүгнэлт:
IVE ETF нь S&P 500 Value Index, түүний эзэмшилт, гүйцэтгэл, хураамжийг хэрхэн хянаж, АНУ-ын томоохон хувьцааны үнэ цэнийг эрэлхийлж буй арилжаачдад яагаад таалагддаг болохыг олж мэдээрэй.
iShares S&P 500 Value ETF (IVE) нь үнэ цэнийн шинж чанартай АНУ-ын томоохон хувьцааны гүйцэтгэлийг олж авахыг эрмэлздэг худалдаачид болон хөрөнгө оруулагчдын түгээмэл сонголт юм.
IVE S&P 500 үнэ цэнийн индексийг хэрхэн дагаж мөрддөгийг ойлгох нь багцын бүтээн байгуулалт, төрөлжүүлэх, урт хугацааны өсөлтийн талаар мэдээлэлтэй шийдвэр гаргахад тусална.
IVE бол S&P 500 Value Index-ийн гүйцэтгэлийг давтах зорилготой биржийн арилжааны сан юм. Энэ индекс нь ашиг орлого, ногдол ашгийн орлого зэрэг хүчин зүйл дээр үндэслэн үе тэнгийнхнээсээ доогуур үнэлэгдсэн гэж тооцогддог АНУ-ын томоохон компаниудаас бүрддэг.
IVE-д хөрөнгө оруулалт хийснээр худалдаачид S&P 500-ийн үнэлгээний хувьцаанд зорилтот хандалтыг олж авдаг бөгөөд энэ стратеги нь өсөлтөд чиглэсэн холдингуудыг нөхөж, эрсдэлийг тэнцвэржүүлэхэд тусалдаг.
IVE нь идэвхгүй, индекс хянах аргыг ашигладаг. Тус сан нь S&P 500 Value Index-тэй ижил хувьцааг ойролцоогоор ижил хувь хэмжээгээр эзэмшдэг бөгөөд индексийн аргачлалтай нийцүүлэхийн тулд үе үе тэнцвэржүүлдэг. Үнийн хэмжүүрээр өндөр оноо авсан S&P 500 компаниудыг сонгон, зах зээлийн үнэлгээгээр нь жинлэх замаар индексийг өөрөө гаргадаг.
IVE-ийн мөрдөх аргын гол онцлогууд:
Бүрэн хуулбарлах: IVE нь ерөнхийдөө S&P 500 Value Index-ийн бүх үнэт цаасанд хөрөнгө оруулалт хийж, нягт нямбай хянах, хянах алдааг багасгах боломжийг олгодог.
Үе үе дахин тэнцвэржүүлэх: Компанийн үндсэн үзүүлэлтүүд болон зах зээлийн хөрөнгийн үнэлгээний өөрчлөлтийг тусгахын тулд уг санг индексийн дагуу ихэвчлэн улирал тутам тэнцвэржүүлдэг.
Бага эргэлт: IVE-ийн идэвхгүй хандлага нь багцын эргэлтийг бага байлгадаг бөгөөд энэ нь арилжааны зардал болон хөрөнгө оруулагчдын татварын өрийг бууруулахад тусалдаг.
2025 оны 6-р сарын байдлаар IVE нь АНУ-ын 400 гаруй том хувьцааг эзэмшдэг бөгөөд түүний шилдэг 10 хувьцаа нь багцын 28 орчим хувийг эзэлж байна. ETF нь технологи, санхүү, эрүүл мэнд, хэрэглэгчийн хамгаалалт зэрэг салбаруудад ихээхэн жинтэй байдаг.
Томоохон эзэмшилд Microsoft, Apple, Amazon, Exxon Mobil, Berkshire Hathaway, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase, Bank of America, UnitedHealth Group багтдаг.
| Топ холдингүүд (2025 оны 6-р сар) | % Багцын жин |
|---|---|
| Microsoft Corp | 7.16% |
| Apple Inc | 6.66% |
| Amazon.com Inc | 3.52% |
| Exxon Mobil Corp | 2.06% |
| Berkshire Hathaway Inc B ангилал | 1.89% |
| Procter & Gamble Co | 1.55% |
| Жонсон ба Жонсон | 1.52% |
| JPMorgan Chase & Co | 1.38% |
| Bank of America Corp | 1.25% |
| UnitedHealth Group Inc | 1.18% |
Эдгээр компаниудыг үнэ цэнийн шинж чанар, зах зээлийн манлайллаар нь сонгон шалгаруулж, ETF-д тогтвортой байдал, үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх боломжийг олгодог.
IVE нь АНУ-ын зах зээл дэх үнэт цаасны гүйцэтгэлийг харуулсан өрсөлдөхүйц урт хугацааны өгөөжийг өгсөн. 2025 оны 3-р сарын байдлаар IVE-ийн жилийн өгөөж нь:
1 жил: 4.02%
3 жил: 9.12%
5 жил: 17.00%
10 жил: 9.93%
Байгуулагдсан цагаасаа хойш: 7.07%
Эдгээр тоонууд нь S&P 500 Value Index-тэй нягт уялдаж байгаа нь ETF-ийн жишиг үзүүлэлтийг хянах үр дүнтэй болохыг харуулж байна.
IVE нь зардлын хэмнэлтээрээ алдартай бөгөөд зардлын харьцаа ердөө 0.18% байна. Энэхүү бага хураамж нь олон төрлийн үнэт цаасны сагсанд өртөхийн зэрэгцээ зардлаа багасгахыг хүсдэг урт хугацааны хөрөнгө оруулагчид болон худалдаачдад сонирхолтой сонголт болж өгдөг.
Төрөлжүүлэх: Хэдэн зуун том үнийн дүнтэй хувьцаанд өртөх нь нэг компанийн эрсдэлийг бууруулдаг.
Үнэ цэнийн хазайлт: IVE нь арилжаачдад багцаа дутуу үнэлэгдсэн компаниуд руу хазайлгах боломжийг олгодог бөгөөд энэ нь зах зээлийн тодорхой мөчлөгийн үед илүү сайн байх болно.
Хөрвөх чадвар: Хамгийн том үнэ цэнэтэй ETF-ийн нэг болохын хувьд IVE нь өндөр хөрвөх чадвартай, үнийн санал хүсэлтийн зөрүүг санал болгодог тул идэвхтэй арилжаа хийхэд тохиромжтой.
Орлогын боломж: Олон IVE холдинг ногдол ашиг төлдөг бөгөөд ETF-ийн өгөөж нь өсөлтөд төвлөрсөн сангаас ихэвчлэн өндөр байдаг.
IVE ETF нь S&P 500 үнэ цэнийн индексийг хянах энгийн, хэмнэлттэй аргыг санал болгож, худалдаачид болон хөрөнгө оруулагчдад АНУ-ын томоохон хувьцааны үнэ багатай өртөх боломжийг олгодог.
Ил тод арга зүй, гүйцэтгэлийн хүчирхэг түүх, бага хураамжтай IVE нь багцдаа үнэ цэнийг нэмэгдүүлэхийг эрэлхийлж буй хүмүүст зориулсан гайхалтай сонголт юм. Хуваарилалтын шийдвэр гаргахаасаа өмнө IVE нь хөрөнгө оруулалтын зорилго, эрсдэлийг тэсвэрлэх чадвартай нийцэж байгаа эсэхийг үргэлж шалгаарай.
Анхааруулга: Энэ материал нь зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор зориулагдсан бөгөөд санхүү, хөрөнгө оруулалт болон бусад зөвлөгөө өгөхөд зориулагдаагүй болно. Материалд өгөгдсөн ямар ч санал нь EBC эсвэл зохиогчийн аливаа тодорхой хөрөнгө оруулалт, аюулгүй байдал, гүйлгээ, хөрөнгө оруулалтын стратеги нь тодорхой хүнд тохиромжтой гэсэн зөвлөмж биш юм.
Тренд өөрчлөгдөхийг илтгэдэг таван гол дан лааны суурь загварыг олж, ямар ч зах зээл дээр хэрхэн итгэлтэйгээр арилжаалах талаар суралцаарай.
2025-06-26
Валютын арилжаанд хөрвөх чадварыг шалгах гэж юу болох, энэ нь жижиглэнгийн худалдаачдыг хэрхэн урхинд оруулдаг, мөн үүнийг ухаалаг нэвтрэх стратеги ашиглан хэрхэн өөртөө ашигтайгаар ашиглах талаар олж мэдээрэй.
2025-06-26
Discord IPO хэзээ, хаана болох, худалдаачдад зориулсан гол мэдээлэл, 2025 онд хүлээгдэж буй энэхүү технологийн жагсаалтаас юу хүлээж байгааг олж мэдээрэй.
2025-06-26
