Resumo:
Saiba como o IVE ETF rastreia o S&P 500 Value Index, suas participações, desempenho, taxas e por que ele atrai investidores que buscam valor em ações de grande capitalização dos EUA.
O iShares S&P 500 Value ETF (IVE) é uma escolha popular para traders e investidores que buscam capturar o desempenho de ações de grande capitalização dos EUA com características de valor.
Entender como o IVE rastreia o S&P 500 Value Index pode ajudar você a tomar decisões informadas sobre construção de portfólio, diversificação e crescimento a longo prazo.
O IVE é um fundo negociado em bolsa (ETF) criado para replicar o desempenho do Índice S&P 500 Value. Este índice é composto por empresas americanas de grande capitalização consideradas subvalorizadas em relação aos seus pares, com base em fatores como relação preço/lucro, relação preço/valor patrimonial e rendimento de dividendos.
Ao investir em IVE, os traders ganham acesso direcionado a ações de valor dentro do S&P 500, uma estratégia que pode complementar participações voltadas para o crescimento e ajudar a equilibrar o risco.
O IVE utiliza uma abordagem passiva de acompanhamento de índices. O fundo detém as mesmas ações do S&P 500 Value Index, em proporções aproximadamente iguais, e é rebalanceado periodicamente para se manter alinhado à metodologia do índice. O índice em si é construído selecionando empresas do S&P 500 com alta pontuação em métricas de valor, ponderando-as posteriormente pela capitalização de mercado.
Principais recursos do método de rastreamento do IVE:
Replicação completa: o IVE geralmente investe em todos os títulos do S&P 500 Value Index, garantindo um acompanhamento próximo e minimizando o erro de rastreamento.
Rebalanceamento periódico: o fundo é rebalanceado de acordo com o índice, normalmente trimestralmente, para refletir mudanças nos fundamentos da empresa e na capitalização de mercado.
Baixa rotatividade: a abordagem passiva da IVE mantém a rotatividade do portfólio baixa, o que ajuda a reduzir os custos de negociação e as obrigações fiscais dos investidores.
Em junho de 2025, o IVE detinha mais de 400 ações de grande capitalização dos EUA, com suas 10 principais participações representando cerca de 28% da carteira. O ETF é fortemente ponderado em setores como tecnologia, finanças, saúde e defesa do consumidor.
As principais participações incluem Microsoft, Apple, Amazon, Exxon Mobil, Berkshire Hathaway, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase, Bank of America e UnitedHealth Group.
| Principais participações (junho de 2025) | % Peso da Carteira |
|---|---|
| Microsoft Corp | 7,16% |
| Apple Inc | 6,66% |
| Amazon.com Inc | 3,52% |
| Exxon Mobil Corp | 2,06% |
| Berkshire Hathaway Inc Classe B | 1,89% |
| Procter & Gamble Co | 1,55% |
| Johnson & Johnson | 1,52% |
| JPMorgan Chase & Co | 1,38% |
| Banco da América Corp | 1,25% |
| UnitedHealth Group Inc | 1,18% |
Essas empresas são selecionadas por suas características de valor e liderança de mercado, proporcionando ao ETF estabilidade e potencial de valorização.
O IVE apresentou retornos competitivos de longo prazo, refletindo o desempenho das ações de valor no mercado americano. Em março de 2025, os retornos anualizados do IVE eram:
1 ano: 4,02%
3 anos: 9,12%
5 anos: 17,00%
10 anos: 9,93%
Desde o início: 7,07%
Esses números estão estreitamente alinhados com o S&P 500 Value Index, demonstrando a eficácia do ETF em acompanhar seu benchmark.
A IVE é conhecida por sua eficiência de custos, com uma taxa de despesa de apenas 0,18%. Essa taxa baixa a torna uma opção atraente para investidores e traders de longo prazo que desejam minimizar custos e, ao mesmo tempo, obter exposição a uma cesta diversificada de ações de valor.
Diversificação: a exposição a centenas de ações de grande capitalização reduz o risco de uma única empresa.
Inclinação de valor: a IVE permite que os traders inclinem seus portfólios em direção a empresas subvalorizadas, que podem apresentar desempenho superior durante certos ciclos de mercado.
Liquidez: Como um dos maiores ETFs de valor, o IVE oferece alta liquidez e spreads de compra e venda reduzidos, tornando-o adequado para negociações ativas.
Potencial de renda: muitos investimentos em IVE pagam dividendos, e o rendimento do ETF é normalmente maior do que o de fundos focados em crescimento.
O IVE ETF oferece uma maneira simples e econômica de acompanhar o S&P 500 Value Index, dando aos traders e investidores ampla exposição a ações de grande capitalização subvalorizadas dos EUA.
Com sua metodologia transparente, histórico de desempenho sólido e taxas baixas, o IVE é uma opção atraente para quem busca adicionar valor aos seus portfólios. Como sempre, certifique-se de que o IVE esteja alinhado com seus objetivos de investimento e tolerância ao risco antes de tomar qualquer decisão de alocação.
Aviso Legal: Este material destina-se apenas a fins informativos gerais e não se destina a ser (e não deve ser considerado como tal) aconselhamento financeiro, de investimento ou de qualquer outra natureza em que se deva confiar. Nenhuma opinião expressa neste material constitui uma recomendação da EBC ou do autor de que qualquer investimento, título, transação ou estratégia de investimento em particular seja adequado para qualquer pessoa específica.
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