Худалдаа хийхдээ түүхий газрын тосны багцын хэмжээг хэрхэн тооцоолох вэ

Түүхий тос нь дэлхий даяар хамгийн идэвхтэй арилжаалагддаг бараа бүтээгдэхүүний нэг юм. Түүний үнийн хэлбэлзлээс ашиг олохын тулд арилжаачид, хеджерүүд бүгд тосны зах зээлд ордог. Гэхдээ түүхий тос худалдаалах явцад хамгийн чухал бөгөөд ихэнхдээ анхааралгүй орхигддог зүйл бол багцын хэмжээг зөв тооцоолох явдал юм.

Тосны CFD, фьючерс, эсвэл опцион худалдаанд оролцохдоо таны арилжаалж буй хэмжээг ойлгох нь тогтвортой өсөлт болон зайлшгүй алдагдлын хоорондын ялгааг тодорхойлдог.

Энэхүү гарын авлагаар та түүхий тосны багцын хэмжээ, түүнийг тооцоолох арга, эрсдэлийн удирдлагын стратегид яагаад чухал болох талаар бүх зүйлийг олж мэдэх болно.

Түүхий нефтийн арилжаанд юу их байдаг вэ?

Худалдааны нэр томьёонд "багц" гэдэг нь арилжаалагдаж буй хөрөнгийн стандартчилагдсан хэмжээг хэлнэ. Түүхий тосны худалдаанд багцын хэмжээ нь нэг гэрээнд худалдаж авах эсвэл борлуулах тосны хэмжээг тодорхойлдог.

Түүхий тосны, ялангуяа WTI (Баруун Техасын Дундаж) эсвэл Brent түүхий тосны стандарт багцын хэмжээ нь ихэвчлэн 1,000 баррель/гэрээ байдаг. Гэхдээ худалдааны платформ эсвэл брокероос хамааран мини багц (100 баррель) эсвэл микро багц (10 баррель) гэх мэт багцуудыг санал болгодог, ялангуяар CFD болон жижиглэн худалдааны платформуудад.

Багцын хэмжээг ойлгох нь чухал, учир нь энэ нь шууд нөлөөлнө:

• Үнийн хөдөлгөөн (пип эсвэл тик) бүрт олох/алдах ашиг

• Арилжаанд шаардагдах маржин эсвэл капитал

• Зах зээл дэх таны нийт эрсдэл

Түүхий нефтийн худалдаа хийх хэрэгсэл

1. Түүхий тосны фьючерс
   Эдгээр нь бирж дээр арилжаалагддаг стандартчилагдсан гэрээ юм. Фьючерс гэрээ бүр ихэвчлэн 1,000 баррель түүхий тосыг илэрхийлдэг.

2. Түүхий тосны CFD (Ялгааны гэрээ)
   Брокерууд CFD-г санал болгодог бөгөөд энэ нь худалдаачид үндсэн хөрөнгөтэй шууд холбоогүйгээр тосны үнийн хэлбэлзлийг таамаглах боломжийг олгодог. CFD брокерууд дараах уян хатан багцын хэмжээг санал болгодог:

• 1 багц = 100 баррель

• 0.1 багц = 10 баррель

• 0.01 багц = 1 баррель

1. ETF болон опционууд
   Хэдийгээр фьючерс болон CFD-тэй адил багцын хэмжээгээр шууд арилжаалагддаггүй ч, тосны ETF болон опционууд нь нэгж бүрт харгалзах эрсдэлийг ойлгох шаардлагатай.

Түүхий нефтийн багцын хэмжээг хэрхэн тооцоолох вэ: Алхамчилсан гарын авлага

Алхам 1: Өөрийн дансны валютыг тодорхойл

Таны лотын хэмжээг тооцоолох нь таны арилжааны данс доллар, евро, INR эсвэл өөр валютаар байгаа эсэхээс хамаарна. Түүхий нефтийг дэлхийн хэмжээнд ам.доллараар үнэлдэг тул хэрэв таны данс ам.доллараар байвал тооцоо илүү хялбар болно.

Хэрэв та өөр өөр валют ашиглаж байгаа бол өөрийн байршлынхаа үнийг дансныхаа мөнгөн тэмдэгт рүү хөрвүүлэх ёстой.

Алхам 2: Арилжаа бүрт эрсдэлээ тодорхойл

Мэргэжлийн эрсдэлийн менежмент нь аливаа арилжаанд нийт хөрөнгийн 1% -иас 2% -ийг эрсдэлд оруулахыг санал болгодог. Жишээлбэл, хэрэв таны дансанд 10,000 доллар байгаа бөгөөд та 2% эрсдэлд оруулахыг хүсч байвал энэ нь:

• Арилжааны эрсдэл = 10 000 × 0.02 = 200 доллар

Энэ нь арилжаа таны эсрэг явбал таны алдахад бэлэн байгаа дээд хэмжээ юм.

Алхам 3: Stop-Loss-ээ пипс эсвэл үнийн хөдөлгөөнөөр тохируул

Түүхий нефтийн хувьд 1 пип (эсвэл 1 цэг) нь баррель тутамд 0.01 долларын үнийн өөрчлөлттэй тэнцэж байна.

Та арилжаанд $1.00-ийн алдагдалыг зогсоож байна гэж бодъё. Хэрэв та 1 баррель олборлож байгаа бол 1.00 долларын хөдөлгөөн дараах үр дүнд хүрнэ.

• Алдагдал = 1 баррель × 1 доллар = 1 доллар

Хэрэв та 100 баррель (1 мини лот) худалдаалж байгаа бол 1.00 долларын ижил хөдөлгөөн нь дараахь зүйлийг илэрхийлнэ.

• Алдагдал = 100 баррель × 1 доллар = 100 доллар

Одоо 2-р алхамаас эхлэн арилжаа бүрт эрсдэлээ ашигласнаар та баррельний зөв тоог тодорхойлох боломжтой.

Алхам 4: Багцын хэмжээг тооцоолохдоо энэ томъёог ашиглана уу

Багцын хэмжээ = Арилжааны эрсдэл / (Stop-loss доллараар × Нэг баррельд ногдох пипийн үнэ)

Жишээ нь:

Арилжааны эрсдэл = $200
Stop-loss = $1.50
Нэг баррельд ногдох пипийн үнэ = $1
Багцын хэмжээ = $200 / $1.50 = ~133.33 баррель

Энэ нь та 1.33 мини багц (хэрэв 1 мини багц = 100 баррель) эсвэл 13 микро багц (хэрэв 1 микро багц = 10 баррель) арилжаалах ёстой гэсэн үг. Үүнийг 130 баррель хүртэл буюу брокер тань зөвшөөрөх хамгийн ойр багцын хэмжээнд дугуйлна уу.

Жишээ

гэж бодъё:

• Та зохицуулалттай брокертой 5000 долларын данстай

• Та 1% = 50 доллар эрсдэлд оруулахыг хүсч байна

• Та $ 0.50 алдагдалтай зогсолтыг тогтоосон

• Брокерын 1 CFD багц = 100 баррель

Одоо тооцоолно уу:

• Багцын хэмжээ = $50 / $0.50 = 100 баррель

Энэ нь брокерын MT4/MT5 платформыг ашиглан тав тухтай байрлуулах боломжтой 1 мини лот юм. Хэрэв брокер микро лотыг зөвшөөрвөл та 0.5 мини лотыг (50 баррель) арилжаалж болно, ялангуяа болгоомжтой байхыг хүсч байвал.

Түүхий газрын тосны маржингийн шаардлага

Маржин гэдэг нь брокер танаас байршил нээхэд шаарддаг хөрөнгийн хэмжээ юм. Энэ нь дараахь зүйлээс хамаарна:

• Багцын хэмжээ

• Санал болгож буй хөшүүргийн харьцаа

• Тосны үнэ

Томьёо:
Маржин = (Багцын хэмжээ × Тосны үнэ) / Хөшүүргийн харьцаа

Жишээ:
Хэрэв:

• Тосны үнэ = баррель тутамд 80$

• Багцын хэмжээ = 100 баррель

• Хөшүүргийн харьцаа = 1:100

Тэгвэл:
Маржин = (100 × 80$) / 100 = 80$

Ингэснээр та дансанд ердөө 80$ байхад 8,000$ үнэ бүхий тосны арилжааг хянах боломжтой. Гэхдээ энэ нь эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг. Тосны үнэ таны байршлын эсрэг хөдөлбөл алдагдал нь ихэснэ. Тиймээс хөшүүрэг болон багцын хэмжээг үргэлж зохистой харьцаатай ашиглах хэрэгтэй.

Багцын хэмжээ, түүхий нефтийн хэлбэлзэл

Түүхий тос нь тогтворгүй байдлаараа алдартай. Мэдээ, геополитик хурцадмал байдал, OPEC-ийн уулзалтууд нэг өдрийн дотор 2-5$-ын хэлбэлзэл үүсгэдэг.

Үүний багцын хэмжээнд үзүүлэх нөлөө:

• 1,000 баррельд 2$-ын хөдөлгөөн = 2,000$ ашиг/алдагдал

• 100 баррельд 2$-ын хөдөлгөөн = 200$ ашиг/алдагдал

Энэхүү тогтворгүй байдлыг удирдахын тулд байршлын хэмжээг багасгах эсвэл stop-loss-ыг тохирох багцын тохируулгатайгаар өргөтгөх хэрэгтэй. Багцын хэмжээг хэзээ ч дур мэдэн тогтоож болохгүй, үргэлж stop-loss-ын зай болон капиталтайгаа тохируулж ашиглах хэрэгтэй.

Түүхий нефтийн багцын хэмжээ бүхий эрсдэлийн менежмент

Түүхий тос нь тогтворгүй байдлаараа алдартай. Мэдээ, геополитик хурцадмал байдал, OPEC-ийн уулзалтууд нэг өдрийн дотор 2-5$-ын хэлбэлзэл үүсгэдэг.

Үүний багцын хэмжээнд үзүүлэх нөлөө:

• 1,000 баррельд 2$-ын хөдөлгөөн = 2,000$ ашиг/алдагдал

• 100 баррельд 2$-ын хөдөлгөөн = 200$ ашиг/алдагдал

Энэхүү тогтворгүй байдлыг удирдахын тулд байршлын хэмжээг багасгах эсвэл stop-loss-ыг тохирох багцын тохируулгатайгаар өргөтгөх хэрэгтэй. Багцын хэмжээг хэзээ ч дур мэдэн тогтоож болохгүй, үргэлж stop-loss-ын зай болон капиталтайгаа тохируулж ашиглах хэрэгтэй.

Түүхий нефтийн арилжаачидад зориулсан эцсийн зөвлөмжүүд

Хэрэв та тосны арилжаанд шинээр орж байгаа бол анхаарах хамгийн эхний зүйл бол багцын хэмжээ юм, хөшүүрэг эсвэл индикатор биш. Яагаад гэвэл:

• Зөв багцын хэмжээ нь хэт их арилжаа хийхээс сэргийлнэ

• Алдагдлыг хүлээж авах боломжтой түвшинд байлгана

• Арилжааны илтгэлцүүрийг стандартчилж, тогтвортой байдлыг нэмэгдүүлнэ

Олон шинэ арилжаачид зах зээлийн чиглэл буруу байснаас биш, хэт их хөшүүрэг авах, багцын хэмжээг буруу тооцоолсноос алдаж байдаг. Эхлээд демо данс дээр дадлага хийж, багц тутамд түүхий тос хэрхэн хөдөлдөг, таны эрсдэл тэсвэрлэлт зах зээлийн тогтворгүй байдалтай хэр нийцэж байгааг ойлгох хэрэгтэй.

Дүгнэлт

Эцэст нь хэлэхэд, түүхий тосны арилжаа нь зөвхөн сахилга баттай хандаж байвал ашигтай байж болно. Түүхий тосны багцын хэмжээг хэрхэн тооцоолохыг ойлгох нь таны эрсдэлийг удирдах, илүү итгэлтэйгээр арилжаа хийх, урт хугацааны стратеги бүтээх боломжийг олгоно.

Арилжааны төлөвлөгөөгөө боловсруулах явцад багцын хэмжээний дүрмээ тогтмол шалгаж, дансны хэмжээ өсөх, стратеги хөгжих тусам тохируулга хийх хэрэгтэй. Үүнийг сайн техник шинжилгээтэй хослуулбал та түүхий тосны мэргэжлийн арилжаачин болох замдаа амжилттай аялах болно.

Анхааруулга: Энэ материал нь зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор зориулагдсан бөгөөд санхүү, хөрөнгө оруулалт болон бусад зөвлөгөө өгөхөд зориулагдаагүй болно. Материалд өгөгдсөн ямар ч санал нь EBC эсвэл зохиогчийн зүгээс аливаа тодорхой хөрөнгө оруулалт, аюулгүй байдал, гүйлгээ, хөрөнгө оруулалтын стратеги нь тодорхой хүнд тохиромжтой гэсэн зөвлөмж биш юм.