วิธีคำนวณขนาด Lot น้ำมัน สำหรับมือใหม่

น้ำมันดิบ คือหนึ่งในสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก ตั้งแต่ผู้เก็งกำไรจนถึง Heading เทรดเดอร์ต่างหลั่งไหลเข้าสู่ตลาดน้ำมันเพื่อทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคา อย่างไรก็ตาม หนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดแต่มักถูกมองข้ามในการเทรดน้ำมันดิบคือ วิธีคำนวณขนาด Lot ที่ถูกต้อง

การเทรดน้ำมันผ่าน CFD, ฟิวเจอร์ หรือออปชัน จำเป็นต้องเข้าใจจำนวนจริงที่คุณกำลังเทรด เพราะสิ่งนี้เป็นตัวกำหนดว่าการเติบโตของคุณจะยั่งยืนหรือจะนำไปสู่การขาดทุนที่สามารถหลีกเลี่ยงได้

ในบทความนี้จะแยกแยะทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับขนาดล็อตน้ำมันดิบ วิธีการคำนวณ และเหตุผลว่าทำไมมันถึงมีความสำคัญต่อกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของคุณ

Lot ในตลาดน้ำมัน คืออะไร?

ในศัพท์การเทรด “Lot” หมายถึงปริมาณมาตรฐานของสินทรัพย์ที่ถูกซื้อขาย ในการเทรดน้ำมันดิบ ขนาดล็อตจะกำหนดปริมาณน้ำมันที่คุณกำลังซื้อหรือขายในสัญญาหนึ่งสัญญา

ขนาดล็อตมาตรฐานสำหรับน้ำมันดิบ โดยเฉพาะเมื่อต้องเทรด WTI (West Texas Intermediate) หรือน้ำมันเบรนต์ มักจะอยู่ที่ 1,000 บาร์เรลต่อสัญญา อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มหรือโบรกเกอร์ อาจมีล็อตย่อย เช่น มินิล็อตขนาด 100 บาร์เรล หรือไมโครล็อตขนาด 10 บาร์เรล โดยเฉพาะในแพลตฟอร์ม CFD และสำหรับผู้ลงทุนรายย่อย

การเข้าใจขนาดล็อตของคุณมีความสำคัญมาก เพราะมันส่งผลโดยตรงต่อ:

• กำไร/ขาดทุนของคุณต่อการเคลื่อนไหวของราคา (เรียกว่า “pip” หรือ “tick”)

• จำนวนเงินประกันหรือทุนที่ต้องใช้สำหรับการเทรด

• ปริมาณความเสี่ยงหรือการเปิดรับความเสี่ยงทั้งหมดที่คุณมีในตลาด

เครื่องมือสำหรับการเทรดน้ำมันดิบ

1. สัญญา Future น้ำมัน

เป็นสัญญามาตรฐานที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายล่วงหน้า โดยแต่ละสัญญามักจะเป็นตัวแทนของน้ำมันดิบจำนวน 1,000 บาร์เรล

2. สัญญา CFD น้ำมัน

โบรกเกอร์ให้บริการ CFDs ที่ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเก็งกำไรจากราคาน้ำมันได้โดยไม่ต้องถือครองสินทรัพย์จริง โดยโบรกเกอร์ CFDs อาจมีขนาดล็อตที่ยืดหยุ่น เช่น:

• 1 ล็อต = 100 บาร์เรล

• 0.1 ล็อต = 10 บาร์เรล

• 0.01 ล็อต = 1 บาร์เรล

3. ETF และออปชั่น

แม้จะไม่ได้เทรดตามล็อตเหมือนฟิวเจอร์สและ CFDs แต่การลงทุนใน ETF และออปชันน้ำมันก็ต้องเข้าใจการเปิดรับความเสี่ยงเทียบเท่าต่อหน่วยด้วย

วิธีคำนวณขนาด Lot น้ำมัน: คู่มือทีละขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสกุลเงินบัญชีของคุณ

การคำนวณขนาดล็อตของคุณขึ้นอยู่กับว่าสกุลเงินในบัญชีเทรดของคุณเป็นสกุลเงินใด เช่น ดอลลาร์สหรัฐ (USD), ยูโร (EUR), รูปีอินเดีย (INR) หรือสกุลเงินอื่น ๆ น้ำมันดิบมีการกำหนดราคาเป็นดอลลาร์สหรัฐทั่วโลก ดังนั้นถ้าบัญชีของคุณใช้สกุลเงิน USD การคำนวณจะง่ายกว่า

แต่ถ้าคุณใช้สกุลเงินอื่น คุณจะต้องแปลงมูลค่าตำแหน่งเป็นสกุลเงินในบัญชีของคุณก่อนทำการคำนวณต่อไป

ขั้นตอนที่ 2: ระบุความเสี่ยงต่อการเทรดแต่ละครั้ง

การบริหารความเสี่ยงอย่างมืออาชีพแนะนำให้เสี่ยงเพียง 1% ถึง 2% ของเงินทุนทั้งหมดในแต่ละการเทรด เช่น หากคุณมีเงินในบัญชี 10,000 ดอลลาร์ และต้องการเสี่ยง 2% หมายความว่า:

• ความเสี่ยงต่อการเทรด = 10,000 × 0.02 = 200 ดอลลาร์

ซึ่งเป็นจำนวนเงินสูงสุดที่คุณพร้อมจะเสียหากการเทรดนั้นไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง

ขั้นตอนที่ 3: กำหนดจุดหยุดขาดทุน (Stop-Loss) เป็นจำนวนจุดหรือการเคลื่อนไหวของราคา

ในตลาดน้ำมันดิบ 1 จุด (pip หรือ point) เท่ากับการเปลี่ยนแปลงราคา 0.01 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

สมมติว่าคุณตั้งจุดหยุดขาดทุนไว้ที่ 1.00 ดอลลาร์ในแต่ละการเทรด ถ้าคุณเทรด 1 บาร์เรล การเคลื่อนไหวราคา 1.00 ดอลลาร์จะหมายถึง:

• ขาดทุน = 1 บาร์เรล × 1 ดอลลาร์ = 1 ดอลลาร์

แต่ถ้าคุณเทรด 100 บาร์เรล (1 มินิล็อต) การเคลื่อนไหวราคา 1.00 ดอลลาร์จะหมายถึง:

• ขาดทุน = 100 บาร์เรล × 1 ดอลลาร์ = 100 ดอลลาร์

ตอนนี้ โดยใช้จำนวนความเสี่ยงต่อการเทรดจากขั้นตอนที่ 2 คุณก็สามารถคำนวณจำนวนบาร์เรลที่เหมาะสมได้

ขั้นตอนที่ 4: ใช้สูตรนี้เพื่อคำนวณขนาดล็อต (Lot Size)

ขนาดล็อต = ความเสี่ยงต่อการเทรด / (จุดหยุดขาดทุนเป็นดอลลาร์ × มูลค่าของ pip ต่อบาร์เรล)

สมมติ:

• ความเสี่ยงต่อการเทรด = 200 ดอลลาร์

• จุดหยุดขาดทุน = 1.50 ดอลลาร์

• มูลค่าของ pip ต่อบาร์เรล = 1 ดอลลาร์

ขนาดล็อต = 200 / 1.50 = ประมาณ 133.33 บาร์เรล

นั่นหมายความว่าคุณควรเทรดประมาณ 1.33 มินิล็อต (ถ้า 1 มินิล็อต = 100 บาร์เรล) หรือ 13 ไมโครล็อต (ถ้า 1 ไมโครล็อต = 10 บาร์เรล) โดยปกติควรปัดเศษลงเป็น 130 บาร์เรล หรือเลือกขนาดล็อตที่ใกล้เคียงที่สุดที่โบรกเกอร์ของคุณอนุญาต

ตัวอย่าง

มาลองสมมติกันว่า:

• คุณมีบัญชีเทรดมูลค่า 5,000 ดอลลาร์ กับโบรกเกอร์ที่ได้รับการรับรอง

• คุณต้องการเสี่ยง 1% หรือ 50 ดอลลาร์

• คุณตั้งจุด Stop Loss ที่ 0.50 ดอลลาร์

• โบรกเกอร์กำหนด 1 CFD ล็อต = 100 บาร์เรล

ตอนนี้คำนวณ:

• ขนาดล็อต = 50 ดอลลาร์ / 0.50 ดอลลาร์ = 100 บาร์เรล

ซึ่งก็คือ 1 มินิล็อต คุณสามารถสั่งซื้อผ่านแพลตฟอร์ม MT4/MT5 ของโบรกเกอร์ได้สะดวก ถ้าโบรกเกอร์อนุญาตให้เทรดไมโครล็อต คุณก็สามารถเลือกเทรด 0.5 มินิล็อต (50 บาร์เรล) ได้ด้วย โดยเฉพาะถ้าคุณต้องการระมัดระวังมากขึ้น

ข้อกำหนดมาร์จิ้นสำหรับการเทรดน้ำมัน

มาร์จิ้นคือจำนวนเงินทุนที่โบรกเกอร์ของคุณต้องการให้มีในบัญชีเพื่อเปิดสถานะซื้อขาย ขึ้นอยู่กับ:

• ขนาดล็อต

• เลเวอเรจที่โบรกเกอร์ให้

• ราคาน้ำมัน

สูตร:

• มาร์จิ้น = (ขนาดล็อต × ราคาน้ำมัน) / เลเวอเรจ

ถ้า:

• ราคาน้ำมัน = 80 เหรียญต่อบาร์เรล

• ขนาดล็อต = 100 บาร์เรล

• เลเวอเรจ = 1:100

คำนวณ:

• มาร์จิ้น = (100 × 80 เหรียญ) / 100 = 80 เหรียญ

นั่นหมายความว่า คุณต้องมีเงินเพียง 80 ดอลลาร์ในบัญชีเพื่อควบคุมน้ำมันมูลค่า 8,000 ดอลลาร์

แต่ต้องระวัง เพราะเลเวอเรจที่สูงจะเพิ่มความเสี่ยง หากราคาน้ำมันเคลื่อนไหวสวนทางกับตำแหน่งของคุณ การขาดทุนก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นควรใช้เลเวอเรจและขนาดล็อตให้เหมาะสมเสมอ

ขนาดล็อตกับความผันผวนของราคาน้ำมัน

น้ำมันดิบมีความผันผวนสูง ข่าวสาร เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ หรือการประชุม OPEC สามารถทำให้ราคาขยับขึ้นลงได้ $2 ถึง $5 ภายในวันเดียว

ผลกระทบต่อขนาดล็อตมีดังนี้:

• การเคลื่อนไหว 2 ดอลลาร์ต่อ 1,000 บาร์เรล = กำไร/ขาดทุน 2,000 ดอลลาร์

• การเคลื่อนไหว 2 ดอลลาร์ต่อ 100 บาร์เรล = กำไร/ขาดทุน 200 ดอลลาร์

เพื่อจัดการกับความผันผวนนี้ คุณอาจเลือกลดขนาดล็อต หรือขยายระยะการตั้งจุดหยุดขาดทุน (stop-loss) ให้เหมาะสมพร้อมปรับขนาดล็อต

อย่ากำหนดขนาดล็อตอย่างสุ่มสี่สุ่มห้า ควรตั้งให้สอดคล้องกับระยะทาง stop-loss และเงินทุนของคุณเสมอ

การบริหารความเสี่ยงด้วยขนาดล็อตน้ำมัน

กุญแจสำคัญในการอยู่รอดจากความผันผวนของราคาน้ำมันดิบคือการบริหารความเสี่ยงที่ดี เริ่มจากการเลือกขนาดล็อตที่เหมาะสมกับความยอมรับความเสี่ยง ขนาดบัญชี และระยะทางของจุดหยุดขาดทุน (stop-loss)

วิธีที่เทรดเดอร์เก่งๆ ใช้ในการบริหารความเสี่ยง:

• คำนวณขนาดตำแหน่งล่วงหน้าก่อนเปิดออร์เดอร์

• ไม่เสี่ยงเกิน 2% ของเงินทุนในแต่ละการเทรด

• ใช้จุดหยุดขาดทุน และไม่ใช้เลเวอเรจเกินควร

• ลดขนาดล็อตในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง เช่น การประชุม OPEC

ขนาดล็อตยังขึ้นอยู่กับบริบทของตลาดด้วย ในสถานการณ์ที่มีความผันผวนสูง อาจพิจารณาลดขนาดล็อตลงครึ่งหนึ่งเพื่อลดความเสี่ยง

คำแนะนำสุดท้ายสำหรับเทรดเดอร์น้ำมัน

ถ้าคุณเป็นมือใหม่ในการเทรดน้ำมัน ด่านแรกที่ควรใส่ใจคือขนาดล็อต มากกว่าการใช้เลเวอเรจหรืออินดิเคเตอร์ นี่คือเหตุผล:

• ขนาดล็อตที่ถูกต้องจะช่วยให้คุณไม่เทรดเกินกำลัง

• ช่วยควบคุมการขาดทุนให้อยู่ในระดับที่รับได้

• เพิ่มความสม่ำเสมอในการเทรดด้วยการกำหนดขนาดการเปิดตำแหน่งอย่างมีมาตรฐาน

หลายคนเริ่มต้นผิดพลาดไม่ใช่เพราะทิศทางตลาดผิด แต่เพราะใช้เลเวอเรจสูงเกินไปและคำนวณขนาดล็อตไม่ถูกต้อง

ฝึกเทรดในบัญชีทดลองก่อน เพื่อทำความเข้าใจว่าราคาน้ำมันเคลื่อนที่อย่างไรในแต่ละล็อต และระดับความเสี่ยงที่คุณรับไหวเมื่อเจอสภาวะความผันผวนของตลาดจริง ๆ

บทสรุป

สรุปแล้ว การเทรดน้ำมันดิบสามารถทำกำไรได้ดีมาก แต่ต้องทำอย่างมีวินัย การเข้าใจวิธีคำนวณขนาด Lot น้ำมันจะช่วยให้คุณควบคุมความเสี่ยงได้ดีขึ้น เทรดด้วยความมั่นใจ และสร้างกลยุทธ์ระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อคุณพัฒนากลยุทธ์การเทรดของตัวเอง ควรทบทวนกฎการกำหนดขนาดล็อตอย่างสม่ำเสมอ และปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการเติบโตของบัญชีและการเปลี่ยนแปลงของกลยุทธ์ รวมทั้งควบคู่กับการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ดี คุณก็จะพร้อมที่จะเทรดน้ำมันอย่างมืออาชีพได้ในไม่ช้า

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ