MDY ETF: Нэг хөрөнгө оруулалтаар S&P MidCap 400-д нэвтрэх

Дунд зэргийн хэмжээтэй хувьцаанууд нь өсөлт ба тогтвортой байдлын хоорондох хамгийн таатай цэгийг эзэлдэг бөгөөд энэ нь жижиг хэмжээтэй харьцуулахад илүү боловсорч гүйцээд, том хэмжээтэй харьцуулахад илүү уян хатан чанарыг санал болгодог. Энэхүү тэнцвэрийг олж авахыг эрэлхийлж буй худалдаачдын хувьд SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) нь удаан хугацааны туршид бий болсон, шингэн, төрөлжсөн тээврийн хэрэгсэл гэдгээрээ онцлог юм. 1995 онд ашиглалтад орсноос хойш. MDY нь өргөн хүрээний салбар дахь АНУ-ын 400 дунд оврын компанийн гүйцэтгэлийг үзэх боломжийг олгосон. Та олон багцын багцыг бүрдүүлж байгаа эсвэл дунд түвшний хувьцаанд шилжих гэж байгаа эсэхээс үл хамааран MDY хэрхэн ажилладаг, хаана тохирохыг ойлгох нь мэдээлэлтэй шийдвэр гаргахад зайлшгүй шаардлагатай.

SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY)-ийн тойм

1995 оны 5-р сард нээлтээ хийсэн. MDY нь АНУ-ын дунд түвшний хувьцаанд өртөх боломжийг олгосон хамгийн анхны ETF-ийн нэг юм. Энэ нь зах зээлийн үнэлгээ, хөрвөх чадвар, салбарын төлөөлөл зэрэгт үндэслэн сонгосон АНУ-ын 400 компанийг багтаасан S&P MidCap 400 индексийг хянадаг.

2025 оны байдлаар. MDY нь 22 тэрбум гаруй долларын хөрөнгөтэй бөгөөд энэ нь дэлхийн хэмжээнд хамгийн том дунд түвшинд чиглэсэн ETF-ийн нэг болж байна. Энэ нь хөрөнгө оруулалтын итгэлцлийн (UIT) бүтэцтэй бөгөөд энэ нь санд үнэт цаасны зээл олгохгүй, ногдол ашгийн дахин хөрөнгө оруулалт хийхгүй гэх мэт тодорхой хязгаарлалттай боловч ил тод байдал, тогтвортой байдлын үр шимийг хүртдэг гэсэн үг юм. MDY-ийн хувьцааг NYSE Arca бирж дээр арилжаалдаг бөгөөд өдөр тутмын хөрвөх чадвар нь байгууллагын болон жижиглэнгийн худалдаачдын сонирхлыг татдаг.

Хөрөнгө оруулалтын зорилго, индексийг хянах

Тус сан нь S&P MidCap 400 индексийн гүйцэтгэлийг хураамж, зардлаас өмнө давтахыг эрмэлздэг. Энэхүү жишиг үзүүлэлт нь ойролцоогоор 5 тэрбум доллараас 15 тэрбум доллар хүртэлх зах зээлийн үнэлгээтэй компаниудыг хамарч, өсөлт ба тогтвортой байдлын тэнцвэрт байдлыг бий болгодог.

ETF нь идэвхгүй хөрөнгө оруулалтын стратегийг баримталдаг бөгөөд энэ нь индексээс илүү гарахыг оролддоггүй, харин үүнийг аль болох ойртуулдаг. Индексийг зах зээлийн үнэлгээгээр тооцдог тул дунд түвшний томоохон компаниуд сангийн гүйцэтгэлд илүү их нөлөө үзүүлдэг.

MDY нь жижиг фирмүүдээс илүү тогтсон компаниудад өртөх боломжийг санал болгодог ч томоохон өсөлтийн боломжийг санал болгодог. Энэ нь ихэвчлэн жижиг хувьцаатай холбоотой тогтворгүй байдалгүйгээр урт хугацааны хөрөнгийн өсөлтийг эрэлхийлдэг худалдаачдын сонирхлыг татдаг.

Топ салбар ба Холдингуудын хуваарилалт

MDY нь янз бүрийн салбаруудад олон талт өртөлтийг бий болгож, дунд түвшний орон зайд түүхэн давамгайлсан салбарууд руу чиглүүлдэг. Сүүлийн үеийн мэдээллээр:

• Аж үйлдвэр, Санхүү, Хэрэглэгчийн эрх мэдэл зэрэг салбарын хуваарилалтууд нь нийлээд сангийн нэлээд хэсгийг бүрдүүлдэг.

• Бусад онцлох салбаруудад Эрүүл мэнд, Мэдээллийн технологи, Үл хөдлөх хөрөнгө зэрэг салбарууд багтсан нь тус санг бүрэн дүүрэн танилцуулж байна.

Хувь хүний ​​эзэмшлийн тухайд S&P MidCap 400 индекст дараахь компаниуд багтдаг.

• Interactive Brokers Group (IBKR) бол алдартай онлайн брокерын платформ юм.

• EMCOR групп (EME) - инженерийн болон барилгын үйлчилгээний компани.

• Guidewire Software (GWRE) нь даатгалын салбарын үүлэнд суурилсан шийдлүүдийг нийлүүлэгч юм.

MDY нь 400 компанийг эзэмшдэг тул аль ч пүүсийн жин харьцангуй бага байдаг нь төвлөрлийн эрсдлийг бууруулж, төрөлжилтийг сайжруулдаг.

Зардал ба хөрвөх чадвар

MDY нь 0.23%-ийн зардлын харьцаатай байгаа нь IJH (0.05%) болон VO (0.04%) зэрэг зарим өрсөлдөгчдөөсөө өндөр боловч идэвхтэй удирддаг хамтын сангуудтай харьцуулахад харьцангуй бага хэвээр байна. Хэдийгээр энэ нь өөрийн ангилалд хамгийн хэмнэлттэй сонголт биш байж болох ч MDY-ийн олон жилийн туршлага, брэндийг хүлээн зөвшөөрсөн нь худалдаачдын анхаарлыг татсаар байна.

Төлбөрийн чадварын хувьд MDY нь ялангуяа АНУ-ын зах зээлийн үед санал хүсэлтийн зөрүүтэй өндөр арилжаалагддаг. Түүний өдөр тутмын арилжааны хэмжээ хүчтэй байгаа нь арилжаачид үнэд мэдэгдэхүйц нөлөө үзүүлэхгүйгээр позиц руу орж, гарах боломжийг баталгаажуулдаг. Гэсэн хэдий ч, MDY нь нэгжийн хөрөнгө оруулалтын итгэлцлийн бүтцийн улмаас үнэт цаасны зээл олгох эсвэл дотоод бэлэн мөнгөний дахин хөрөнгө оруулалт хийх боломжгүй байдаг нь зарим хүмүүсийн хувьд бага зэргийн сул тал гэж үзэж болно.

Худалдаачдад тохиромжтой

MDY нь АНУ-ын дунд оврын компаниудад өргөн цар хүрээтэй өртөхийг эрэлхийлж буй урт хугацааны худалдаачдад хамгийн тохиромжтой. Энэ нь жижиг малгайн өндөр өсөлтийн шинж чанар болон том малгайн харьцангуй тогтвортой байдлын хооронд тэнцвэрийг бий болгодог. Дунд зэрэглэлийн компаниуд том компаниудаас илүү уян хатан, шинийг санаачлах хандлагатай байдаг бол жижиг фирмүүдээс илүү хүчтэй үндсийг санал болгодог.

Худалдаачид MDY-г дараахь зорилгоор авч үзэж болно.

• Төрөлжүүлэх: S&P 500-д давамгайлж буй мега-кап хувьцаанаас хамаарлыг бууруулна.

• Өсөлтийн боломж: Бизнесүүдэд нэгдэх, инноваци хийх, зах зээлд эзлэх хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх чиглэлээр ихэвчлэн идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулдаг өргөтгөлийн горимд нэвтрэх боломжийг олгодог.

• Багцын үлдэгдэл: Том (жишээ нь, SPY) эсвэл жижиг хэмжээтэй (жишээ нь, IWM) хувьцаанд төвлөрсөн бусад ETF-үүдийг нөхдөг.

Энэ нь олон түвшний стратеги бүхий үндсэн хөрөнгийн багцыг бий болгох эсвэл эдийн засгийн мөчлөгийн эрт сэргэх эсвэл дунд үеийн тэлэлт гэх мэт тодорхой үе шатанд дундын дээд хязгаарт шилжих зорилготой хүмүүст онцгой анхаарал татаж байна.

Эцсийн бодол

SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) нь олон төрөлжсөн багцын үндсэн байр суурийг эзэлдэг. Энэ нь хямд өртөгтэй хувилбаруудын өрсөлдөөнтэй тулгарч байгаа ч урт наслалт, хөрвөх чадвар, ил тод бүтэц нь дунд зэргийн өртөлтийг эрэлхийлж буй худалдаачдын хувьд хүчтэй сонголт хэвээр байна. Салбарын өргөн хүрээг хамарсан, олон зуун компанийг бүрдүүлэгч компаниуд, бараг гучин жилийн гүйцэтгэлийн түүхтэй MDY нь өсөлтийн боломж, эрсдэлийг бууруулах гайхалтай хослолыг санал болгодог. Америкийн дунд бизнес эрхлэгчдийн урт хугацааны хэтийн төлөвт итгэдэг худалдаачдын хувьд MDY нь сайн батлагдсан, хүртээмжтэй сонголт хэвээр байна.

Анхааруулга: Энэ материал нь зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор зориулагдсан бөгөөд санхүү, хөрөнгө оруулалт болон бусад зөвлөгөө өгөхөд зориулагдаагүй болно. Материалд өгөгдсөн ямар ч санал нь EBC эсвэл зохиогчийн аливаа тодорхой хөрөнгө оруулалт, аюулгүй байдал, гүйлгээ, хөрөнгө оруулалтын стратеги нь тодорхой хүнд тохиромжтой гэсэн зөвлөмж биш юм.