शीर्ष म्यूचुअल फंड जिन्होंने लगातार S&P 500 से बेहतर प्रदर्शन किया

एसएंडपी 500 लंबे समय से अमेरिकी इक्विटी प्रदर्शन के लिए बेंचमार्क के रूप में काम करता रहा है, जो लगभग 10% का औसत वार्षिक रिटर्न प्रदान करता है। हालांकि, इस इंडेक्स को लगातार मात देना एक मुश्किल काम है।

2024 में, सक्रिय रूप से प्रबंधित लार्ज-कैप फंडों में से केवल 10.5% ही S&P 500 के 24% रिटर्न को पार करने में कामयाब हो पाए।

इन बाधाओं के बावजूद, कई म्यूचुअल फंडों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है, तथा विभिन्न समयावधियों में लगातार एसएंडपी 500 से आगे रहे हैं।

शीर्ष 10 म्यूचुअल फंड जिन्होंने S&P 500 से बेहतर प्रदर्शन किया

1. बैरन पार्टनर्स फंड (बीपीटीआरएक्स)

• 5-वर्ष का वार्षिक रिटर्न: लगभग 20%

• व्यय अनुपात: 1.55%

• न्यूनतम निवेश: $2,000

प्रसिद्ध निवेशक रॉन बैरन द्वारा प्रबंधित, बैरन पार्टनर्स फंड ने 2003 से अब तक 1,843% का प्रभावशाली रिटर्न हासिल किया है, जो उसी अवधि में S&P 500 के 536% लाभ से काफी बेहतर प्रदर्शन है। फंड की सफलता का श्रेय इसकी दीर्घकालिक निवेश रणनीति को जाता है, जो पर्याप्त विकास क्षमता वाली कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करती है।

उल्लेखनीय रूप से, यह फंड टेस्ला में महत्वपूर्ण स्थिति रखता है, जो इसके पोर्टफोलियो का 35% है, जो कंपनी के भविष्य के प्रति बैरन के आशावादी दृष्टिकोण को दर्शाता है।

2. टी. रोवे प्राइस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फंड (PRSCX)

• 2024 रिटर्न: 40.3%

• व्यय अनुपात: 0.76%

• न्यूनतम निवेश: $2,500

टी. रो प्राइस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फंड ने 2024 में एसएंडपी 500 से बेहतर प्रदर्शन किया, इंडेक्स के 23% की तुलना में 40.3% रिटर्न दिया। मैनेजर एंथनी वांग इस सफलता का श्रेय एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और मेटा, अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और एनवीडिया जैसी प्रौद्योगिकी दिग्गजों में रणनीतिक निवेश को देते हैं।

आय वृद्धि, मूल्यांकन और गुणवत्ता पर फंड के फोकस ने इसे प्रौद्योगिकी क्षेत्र में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में स्थापित किया है।

3. स्थायी पोर्टफोलियो आक्रामक विकास पोर्टफोलियो

• 2024 रिटर्न: 28%

• 10-वर्ष का वार्षिक रिटर्न: 13.28%

• व्यय अनुपात: 0.89%

• न्यूनतम निवेश: $1,000

माइकल कुगिनो द्वारा प्रबंधित, परमानेंट पोर्टफोलियो एग्रेसिव ग्रोथ पोर्टफोलियो ने लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है, 2024 में 28% रिटर्न और 10 साल का वार्षिक रिटर्न 13.28% रहा है, जो इसी अवधि में एसएंडपी 500 के 13.1% से अधिक है।

फंड के विविधीकृत दृष्टिकोण, जिसमें प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश और विभिन्न उद्योगों में चुनिंदा निवेश शामिल हैं, ने इसके मजबूत प्रदर्शन में योगदान दिया है।

4. अल्जेर फोकस इक्विटी फंड (ALGRX)

• 2024 रिटर्न: 51.8%

• व्यय अनुपात: 1.28%

• न्यूनतम निवेश: $1,000

अल्जेर फोकस इक्विटी फंड ने 2024 में 51.8% का उल्लेखनीय रिटर्न हासिल किया, जो S&P 500 के प्रदर्शन से दोगुना है। फंड की रणनीति उच्च-विश्वास, विकास-उन्मुख कंपनियों, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी में निवेश करने पर केंद्रित है।

इसके संकेन्द्रित पोर्टफोलियो दृष्टिकोण ने इसे महत्वपूर्ण विकास अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनाया है।

5. फिडेलिटी ग्रोथ कंपनी फंड (FDGRX)

• 5-वर्ष का वार्षिक रिटर्न: लगभग 18%

• व्यय अनुपात: 0.79%

• न्यूनतम निवेश: $2,500

फिडेलिटी ग्रोथ कंपनी फंड औसत से अधिक विकास क्षमता वाली कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका विविध पोर्टफोलियो प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा और उपभोक्ता विवेकाधीन सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ है।

फंड की अनुशासित निवेश प्रक्रिया और अनुभवी प्रबंधन टीम ने पिछले कई वर्षों में इसके लगातार बेहतर प्रदर्शन में योगदान दिया है।

6. एएमजी यैक्टमैन फोकस्ड फंड (YAFFX)

• 2024 रिटर्न: ~29%

• 5-वर्ष का वार्षिक रिटर्न: ~15.6%

• व्यय अनुपात: 0.99%

• न्यूनतम निवेश: $2,500

एएमजी यैक्टमैन फोकस्ड फंड मूल्य-आधारित निवेश रणनीति का अनुसरण करता है, तथा आंतरिक मूल्य से नीचे कारोबार करने वाली उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों पर जोर देता है।

फंड के प्रबंधक स्टीफन यैक्टमैन के पास रक्षात्मक स्थिति के माध्यम से अस्थिरता से निपटने और कम मूल्यांकित ब्लू-चिप शेयरों पर केंद्रित दांव लगाने का मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है।

7. जेपी मॉर्गन लार्ज कैप ग्रोथ फंड (ओएलजीएक्स)

• 2024 रिटर्न: 37.2%

• 3-वर्ष का वार्षिक रिटर्न: 21.3%

• व्यय अनुपात: 0.79%

• न्यूनतम निवेश: $1,000

यह फंड टिकाऊ विकास और ठोस नकदी प्रवाह वाली मेगा-कैप प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य सेवा कंपनियों में निवेश करता है। फंड ने ऐतिहासिक रूप से एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट और एली लिली जैसी कंपनियों में बड़े पैमाने पर निवेश से लाभ उठाया है, जिन्होंने तकनीक और एआई बूम के दौरान प्रदर्शन को आगे बढ़ाया है।

8. प्राइमकैप ओडिसी ग्रोथ फंड (POGRX)

• 2024 रिटर्न: 33.8%

• 10-वर्ष का वार्षिक रिटर्न: 14.8%

• व्यय अनुपात: 0.65%

• न्यूनतम निवेश: $2,000

अपने धैर्य और गहन शोध के लिए मशहूर, PRIMECAP ने बायोटेक, एयरोस्पेस और टेक जैसे अभिनव क्षेत्रों में लगातार शुरुआती दौर में निवेश किया है। फंड की लंबी होल्डिंग अवधि इसे चक्रवृद्धि वृद्धि से लाभ उठाने की अनुमति देती है।

9. मॉर्गन स्टेनली इनसाइट फंड (CINSX)

• 2024 रिटर्न: 42.5%

• 5-वर्ष का वार्षिक रिटर्न: 19.2%

• व्यय अनुपात: 0.71%

• न्यूनतम निवेश: $1,000

इस फंड ने एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और SaaS सेक्टर में शुरुआती दौर में अपनी स्थिति बनाकर बड़ी लोकप्रियता हासिल की। ​​यह छोटी से लेकर मध्यम-कैप वाली अभिनव विकास कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे यह पारंपरिक लार्ज-कैप फंडों के लिए एक उच्च-ऑक्टेन पूरक बन जाता है।

10. टी. रोवे प्राइस ब्लू चिप ग्रोथ फंड (TRBCX)

• 2024 रिटर्न: 31.5%

• 10-वर्ष का वार्षिक रिटर्न: 15.2%

• व्यय अनुपात: 0.69%

• न्यूनतम निवेश: $2,500

यह फंड मजबूत ब्रांड इक्विटी और स्केलेबल बिजनेस मॉडल वाले स्थापित सेक्टर लीडर्स को लक्षित करता है। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और यूनाइटेडहेल्थ ग्रुप में होल्डिंग्स ने इस फंड को लगातार एसएंडपी 500 से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया है।

लगातार बेहतर प्रदर्शन के पीछे प्रमुख कारक

• दीर्घकालिक निवेश क्षितिज : बैरन पार्टनर्स जैसे फंड लंबी अवधि के लिए निवेश को बनाए रखने पर जोर देते हैं, जिससे उन्हें बाजार की अस्थिरता से निपटने और दीर्घकालिक विकास रुझानों का लाभ उठाने में मदद मिलती है।

• केंद्रित निवेश रणनीतियाँ : शीर्ष प्रदर्शन करने वाले फंड अक्सर उच्च-दृढ़ विश्वास वाले विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे उन्हें सफल निवेशों से काफी लाभ मिलता है।

• क्षेत्र विशेषज्ञता : प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष ज्ञान वाले फंड व्यापक बाजार से पहले उच्च विकास वाली कंपनियों की पहचान करने और उनमें निवेश करने में सक्षम हैं।

• अनुभवी प्रबंधन : अनुभवी फंड प्रबंधक पोर्टफोलियो निर्माण और जोखिम प्रबंधन के लिए बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और अनुशासित दृष्टिकोण लाते हैं।

• अनुकूलनशीलता : सफल फंड गतिशील बने रहते हैं तथा बदलती बाजार स्थितियों और उभरते अवसरों के अनुरूप अपनी रणनीतियों को समायोजित करते रहते हैं।

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप में, जबकि एसएंडपी 500 जैसे सूचकांक फंड सरलता और स्थिर रिटर्न प्रदान करते हैं, सक्रिय रूप से प्रबंधित म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए सार्थक बेहतर प्रदर्शन प्रदान कर सकते हैं जो थोड़ा अधिक जोखिम उठाने और उचित परिश्रम करने के लिए तैयार हैं।

इन 10 फंडों ने सिद्ध निवेश रणनीतियों पर टिके रहने, दीर्घकालिक बुनियादी बातों पर ध्यान केंद्रित करने और उभरती बाजार स्थितियों के अनुकूल ढलने के कारण लीडरबोर्ड पर अपना स्थान अर्जित किया है।

अस्वीकरण: यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है और इसका उद्देश्य वित्तीय, निवेश या अन्य सलाह के रूप में नहीं है (और इसे ऐसा नहीं माना जाना चाहिए) जिस पर भरोसा किया जाना चाहिए। सामग्री में दी गई कोई भी राय ईबीसी या लेखक द्वारा यह अनुशंसा नहीं करती है कि कोई विशेष निवेश, सुरक्षा, लेनदेन या निवेश रणनीति किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए उपयुक्त है।