소개
S&P 500 지수를 꾸준히 능가한 최고의 뮤추얼 펀드를 알아보세요. 어떤 펀드들이 장기적으로 뛰어난 성과를 보여주었는지, 그리고 그 이유는 무엇인지 확인해보세요.
S&P 500 지수는 오랫동안 미국 주식시장의 성과 기준으로 활용되어 왔으며, 평균 연간 수익률은 약 10%입니다. 하지만 이 지수를 지속적으로 초과 달성하는 것은 여전히 어려운 과제입니다.
2024년에는 대형주 중심의 적극 운용 펀드 중 약 10.5%만이 S&P 500의 24% 수익률을 넘어섰습니다.
그럼에도 불구하고, 일부 뮤추얼 펀드는 여러 기간에 걸쳐 S&P 500을 꾸준히 능가하는 탁월한 성과를 보여주고 있습니다.
1. 바론 파트너스 펀드 (BPTRX)
5년 연간 수익률: 약 20%
비용 비율: 1.55%
최소 투자 금액: $2,000
유명 투자자 론 배런이 운용하는 이 펀드는 2003년 이후 누적 수익률 1,843%를 기록하며, 동기간 S&P 500의 536% 상승률을 크게 앞질렀습니다. 이 펀드의 성공 비결은 높은 성장 잠재력을 지닌 기업에 집중하는 장기 투자 전략입니다.
특히 테슬라에 전체 포트폴리오의 35%를 투자하고 있어, 바론의 테슬라에 대한 낙관적인 전망을 반영합니다.
2. T. Rowe Price 과학 및 기술 펀드 (PRSCX)
2024년 수익률: 40.3%
비용 비율: 0.76%
최소 투자 금액: $2,500
2024년 S&P 500 지수(23%)를 크게 상회하며 40.3%의 수익률을 기록했습니다. 운용사 앤서니 왕은 메타, 알파벳, 마이크로소프트, 애플, 엔비디아 등 AI 인프라와 기술 대기업에 대한 전략적 투자 덕분이라 밝혔습니다.
수익 성장, 밸류에이션, 품질에 초점을 맞춘 접근법으로 기술 분야에서 최고의 성과를 냈습니다.
3. 퍼머넌트 포트폴리오 어그레시브 그로스 포트폴리오
2024년 수익률: 28%
10년 연간 수익률: 13.28%
비용 비율: 0.89%
최소 투자 금액: $1,000
마이클 쿠기노가 운용하는 이 펀드는 2024년 28% 수익률을 기록했으며, 10년 연간 수익률도 13.28%로 S&P 500의 13.1%를 능가했습니다. 기술 섹터에 대한 높은 비중과 선택적 산업 투자를 포함한 분산 전략이 강세 요인입니다.
4. 알제 포커스 주식 펀드(ALGRX)
2024년 수익률: 51.8%
비용 비율: 1.28%
최소 투자 금액: $1,000
2024년에만 51.8%의 수익률을 기록하며 S&P 500의 두 배를 상회했습니다. 기술 중심의 고성장 기업에 대한 고집도 전략이 핵심이며, 집중 포트폴리오 구조로 주요 성장 기회를 포착했습니다.
5. 피델리티 성장 기업 펀드 (FDGRX)
5년 연간 수익률: 약 18%
비용 비율: 0.79%
최소 투자 금액: $2,500
평균 이상의 성장 잠재력을 지닌 기업에 투자하며, 기술, 헬스케어, 소비재 등 다양한 산업에 분산 투자합니다. 엄격한 투자 절차와 경험 많은 운용진이 강점입니다.
6. AMG 야크트만 집중 펀드 (YAFFX)
2024년 수익률: ~29%
5년 연간 수익률: ~15.6%
비용 비율: 0.99%
최소 투자 금액: $2,500
고품질이지만 저평가된 기업에 투자하는 가치 중심 전략을 따릅니다. 운용사 스티븐 야크트만은 방어적 포지션과 대형 우량주 중심 전략으로 안정적인 성과를 유지하고 있습니다.
7. JP모건 대형주 성장펀드 (OLGAX)
2024년 수익률: 37.2%
3년 연간 수익률: 21.3%
비용 비율: 0.79%
최소 투자 금액: $1,000
엔비디아, 마이크로소프트, 일라이 릴리와 같은 대형 기술·헬스케어 기업에 투자하여 안정적인 현금흐름과 성장을 추구합니다. AI 및 기술 호황기에 수혜를 입었습니다.
8. PRIMECAP 오디세이 성장 펀드 (POGRX)
2024년 수익률: 33.8%
10년 연간 수익률: 14.8%
비용 비율: 0.65%
최소 투자 금액: $2,000
생명공학, 항공우주, 기술 분야에서 조기 투자로 강점을 보이며, 장기 보유 전략을 통해 복리 효과를 극대화하고 있습니다.
9. 모건 스탠리 인사이트 펀드 (CINSX)
2024년 수익률: 42.5%
5년 연간 수익률: 19.2%
비용 비율: 0.71%
최소 투자 금액: $1,000
AI, 클라우드 컴퓨팅, SaaS 기업에 조기에 투자하며 강력한 성과를 냈습니다. 중소형 혁신 기업에 집중하여 대형주 중심 펀드의 보완재 역할을 수행합니다.
10. T. Rowe Price 블루칩 성장 펀드 (TRBCX)
2024년 수익률: 31.5%
10년 연간 수익률: 15.2%
비용 비율: 0.69%
최소 투자 금액: $2,500
마이크로소프트, 애플, 유나이티드헬스 그룹 등 업계 선도 기업에 집중 투자하며, 브랜드 가치와 확장성 있는 비즈니스 모델을 갖춘 기업을 중심으로 S&P 500 대비 지속적인 초과 수익을 실현하고 있습니다.
장기 투자 지향 : Baron Partners와 같은 펀드는 긴 투자 기간을 통해 시장 변동성을 견디고 성장 기회를 극대화합니다.
집중 투자 전략 : 상위 펀드는 소수의 확신 있는 종목에 집중하여 성과를 극대화합니다.
섹터 전문성 : 기술 섹터 등에 대한 이해를 바탕으로 고성장 기업을 발굴해왔습니다.
경험 있는 운영진 : 노련한 펀드 매니저가 리스크와 포트폴리오를 철저히 관리합니다.
전략적 유연성 : 시장 변화에 맞춰 민첩하게 전략을 조정하며 기회를 포착합니다.
S&P 500과 같은 인덱스 펀드는 단순성과 안정적인 수익을 제공하지만, 적극적으로 운용되는 뮤추얼 펀드는 약간 더 높은 위험을 감수할 준비가 되어 있고 철저한 조사에 임할 수 있다면 더욱 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
위 10개 펀드는 입증된 투자 전략과 장기적인 관점, 시장에 대한 유연한 대응을 바탕으로 S&P 500을 꾸준히 앞서며 시장을 선도하고 있습니다.
면책 조항: 본 자료는 일반적인 정보 제공 목적으로만 제공되며, 의존해야 할 금융, 투자 또는 기타 조언으로 의도된 것이 아니며, 그렇게 간주되어서도 안 됩니다. 본 자료에 제시된 어떠한 의견도 EBC 또는 저자가 특정 투자, 증권, 거래 또는 투자 전략이 특정 개인에게 적합하다고 권고하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다.
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