Đăng vào: 2025-09-18 Cập nhật vào: 2025-09-19
Giao dịch mà không có kế hoạch cũng giống như cố gắng xây một tòa nhà chọc trời mà không có bản thiết kế. Vài tầng đầu tiên có thể trụ vững nhờ may mắn, nhưng càng lên cao, nó càng lung lay - cho đến khi một cơn gió bất ngờ thổi bay cả tòa nhà. Thị trường đầy rẫy những cơn gió như vậy: tin tức đột ngột, đảo chiều chớp nhoáng, và những cơn bão biến động trừng phạt ngay cả một khoảnh khắc do dự.
Thiết lập giao dịch chính là bản thiết kế của bạn. Nó định hình các quyết định thành một khuôn khổ rõ ràng. Nó không đảm bảo mọi giao dịch đều thắng, nhưng mỗi phần đều hỗ trợ cho phần tiếp theo. Với nó, bạn chuyển từ phản ứng sang điều khiển thị trường, giống như một kiến trúc sư biết mình đang xây dựng cái gì.
Hầu hết người mới bắt đầu thua lỗ không phải vì họ thiếu tài năng, mà vì họ thiếu cấu trúc. Hôm nay họ mua vào một đợt tăng giá vì nó "có vẻ mạnh". Hôm sau họ bán khống một đợt giảm giá vì sợ hãi. Những quyết định này là phản ứng với cảm xúc, chứ không phải là biểu hiện của một kế hoạch.
Sự ngẫu nhiên này tạo ra những cạm bẫy tâm lý. Sự mệt mỏi khi ra quyết định tăng lên khi bạn lướt qua hàng chục thị trường mà không có quy trình. Thiên kiến gần đây khiến giao dịch gần nhất của bạn giống như bằng chứng cho những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tâm lý sợ thua lỗ thúc đẩy bạn nắm giữ những lệnh thua lỗ quá lâu. Chu kỳ này tự củng cố: biến động mạnh, cảm xúc thất thường và không có dữ liệu nào bạn có thể học hỏi.
Thiết lập giao dịch khắc phục điều này bằng cách thu hẹp trọng tâm và chuẩn hóa các quyết định của bạn. Mỗi phiên giao dịch trở thành một chuỗi: phân tích cấu trúc, xác định thiên kiến, xác định các yếu tố kích hoạt, đo lường rủi ro và ghi lại kết quả. Theo thời gian, tính nhất quán này tạo ra một chuỗi dữ liệu. Dữ liệu tiết lộ các mô hình. Các mô hình cho phép tối ưu hóa. Đó là cách cấu trúc biến sự hỗn loạn thành sự tăng trưởng có kiểm soát.
Kỷ luật sẽ thất bại trong một môi trường hỗn loạn. Thiết kế tốt giúp hành vi tốt trở nên dễ dàng và hành vi xấu trở nên bất tiện.
Sử dụng MetaTrader 4 hoặc MetaTrader 5 và làm sạch biểu đồ của bạn: giá, hai đường trung bình động và Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI). Lưu biểu đồ này làm mẫu mặc định để không gian làm việc của bạn luôn sẵn sàng tải mỗi phiên.
Đặt lịch kinh tế ở nơi dễ thấy để theo dõi các bài phát biểu của Cục Dự trữ Liên bang, dữ liệu việc làm và các báo cáo lạm phát. Điều này giúp bạn tránh bị bất ngờ trước những biến động đột biến. Hãy ghim một máy tính định vị vị thế để chuyển đổi khoảng cách dừng lỗ thành khối lượng giao dịch chính xác.
Cuối cùng, hãy tạo một nhật ký mà bạn thực sự sẽ sử dụng. Ghi lại mọi giao dịch: ngày, thị trường, hướng, điểm vào lệnh, điểm dừng, mục tiêu, kết quả và ảnh chụp màn hình. Theo thời gian, nhật ký này sẽ phản ánh sự phát triển của bạn. Nếu không có nó, thiết lập giao dịch chỉ là lý thuyết suông.
Một thói quen sẽ hình thành nên cấu trúc cho ngày của bạn. Chỉ trong nửa giờ, bạn có thể biến tiếng ồn thành kế hoạch.
Đọc tin tức đêm qua. Lưu ý dữ liệu đã lên lịch. Nếu có thông tin tác động lớn sắp được công bố, hãy lên kế hoạch chờ đợi. Tránh hỗn loạn sớm sẽ giúp duy trì sự tập trung.
Đánh dấu hướng xu hướng, đỉnh/đáy dao động và ngưỡng hỗ trợ/kháng cự trên biểu đồ Hàng ngày/4H. Viết một đường xu hướng đơn giản như "tăng giá trên 1,0850". Điều này sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về xu hướng trong ngày.
Giảm xuống 1H/15m. Xác định vùng vào lệnh. Đặt lệnh dừng lỗ vượt ngưỡng vô hiệu, không phải ngưỡng "thoải mái". Đặt mục tiêu 2-3R. Sử dụng máy tính để điều chỉnh kích thước lệnh cho phù hợp với rủi ro.
Hãy đảm bảo chênh lệch giá ổn định, ảnh chụp màn hình đã được lưu và kế hoạch của bạn phù hợp với quy tắc. Nếu cảm thấy có gì đó gượng ép, hãy bỏ qua. Không có kế hoạch nào tốt hơn một kế hoạch gượng ép.
Sự lặp lại chính là yếu tố tạo nên sức mạnh cho một thiết lập giao dịch. Thói quen này giúp củng cố kỷ luật trước khi cảm xúc có thể xâm nhập.
Rủi ro không phải là tránh thua lỗ mà là kiểm soát mức độ thua lỗ để bạn có thể tận dụng được lợi thế của mình.
Đặt rủi ro cho mỗi giao dịch ở mức 0,5–1% vốn chủ sở hữu. Điều này hạn chế việc rút vốn trong các chuỗi thua lỗ. Tính toán khối lượng giao dịch dựa trên khoảng dừng lỗ, không phải cảm xúc. Nếu mạo hiểm 50 đô la với mức dừng lỗ 50 pip, hãy giao dịch 0,1 lot; nếu 25 pip, hãy giao dịch 0,2 lot.
Thêm giới hạn thua lỗ hàng ngày: ba giao dịch thua lỗ hoặc 2% vốn chủ sở hữu, tùy điều kiện nào đến trước. Điều này bảo vệ tư duy của bạn. Tilt phá hủy các thiết lập nhanh hơn bất kỳ chuỗi thua lỗ nào.
Theo dõi kỳ vọng:
Kỳ vọng = (Thắng% × Thắng trung bình) − (Thua% × Thua trung bình)
Điều này cho thấy lợi thế của bạn có tồn tại lâu dài hay không. Tỷ lệ thắng 40% có thể mang lại lợi nhuận nếu số tiền thắng gấp đôi số tiền thua. Hãy tập trung vào kỳ vọng, chứ không phải chuỗi thắng. Đó là điều mà các chuyên gia vẫn làm.
Thị trường hoạt động khác nhau theo từng phiên. Việc điều chỉnh thiết lập của bạn cho phù hợp với nhịp điệu của chúng sẽ cải thiện thời điểm giao dịch.
Phiên họp London
Mở với thanh khoản cao nhất
Thường xuyên vượt ra khỏi phạm vi Châu Á
Ngày xu hướng là phổ biến
Cửa sổ tốt nhất: 90 phút đầu tiên
Phiên họp New York
Nhiều sự đảo ngược do tin tức thúc đẩy
Kiểm tra lại các cực đoan của London
Sự chồng chéo gây ra hiện tượng cưa roi
Chờ xác nhận, làm mờ các đột phá thất bại
Xử lý các phiên như những hệ sinh thái riêng biệt. Điều này giúp bạn tránh áp dụng cùng một mức độ hung hăng cho các luồng dữ liệu rất khác nhau.
Việc lập kế hoạch sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu bạn từ bỏ nó dưới áp lực.
Sử dụng lệnh dừng hoặc lệnh giới hạn. Hãy để giá đạt đến mức bạn mong muốn. Chỉ dừng lỗ để giảm rủi ro, chứ không phải để giao dịch "có thêm không gian". Chốt lời một phần ở mức 1R để giảm áp lực, sau đó giữ phần còn lại theo cấu trúc - chứ không phải theo kỳ vọng.
Việc thực hiện giao dịch nên diễn ra một cách bình tĩnh và nhàm chán. Nếu cảm thấy hồi hộp, tức là cảm xúc đã lấn át. Thiết lập giao dịch của bạn nên vận hành như một hệ thống lái tự động.
Giao dịch quá mức: thực hiện các giao dịch ngoài tiêu chuẩn của bạn
Theo đuổi: mua vào khi giá tăng đột biến vài giây trước khi giá giảm
Thay đổi quy tắc giữa chừng: di chuyển điểm dừng hoặc tăng kích thước
Bỏ qua lịch: mù quáng bước vào sự biến động
Sự phức tạp gia tăng: thêm các chỉ số gây thêm sự nhầm lẫn, không rõ ràng
Mỗi điều này đều làm xói mòn kỷ luật. Sự đơn giản bảo vệ kỷ luật.
Bạn có thể theo dõi hoặc thoát lệnh giao dịch trên thiết bị di động, nhưng hãy xây dựng kế hoạch giao dịch trên máy tính để bàn. Màn hình thiết bị di động khuyến khích hành vi nhấp chuột bốc đồng và khiến việc phân tích trở nên khó khăn hơn. Chỉ sử dụng thiết bị di động để quản lý các vị thế bạn đã lên kế hoạch và tham gia từ máy tính để bàn. Thiết lập giao dịch liên quan đến việc cam kết trước, và môi trường di động khiến việc cam kết trước trở nên khó khăn.
Bạn có thể bắt đầu với số vốn ít nhất là 500–1.000 đô la, nhưng điều quan trọng là phải biết cách định lượng rủi ro. Rủi ro 0,5–1% tài khoản của bạn cho mỗi giao dịch. Mức này giới hạn thua lỗ ở mức 5–10 đô la cho mỗi 1.000 đô la rủi ro, cho phép bạn vượt qua những chuỗi thua lỗ. Sống sót quan trọng hơn tăng trưởng nhanh chóng. Nhiều nhà giao dịch phá sản vì họ chịu rủi ro 5–10% mỗi giao dịch và không thể phục hồi sau 3–4 lần thua lỗ.
Bắt đầu với một hoặc hai cặp. Chuyên môn hóa giúp xây dựng khả năng nhận diện mô hình - cách thị trường bạn chọn phản ứng khi mở phiên, xung quanh tin tức và ở các mức quan trọng. Việc phân tán trên năm hoặc mười cặp sẽ làm loãng sự tập trung và khiến việc ghi chép nhật ký trở nên vô nghĩa. Chiều sâu vượt trội hơn chiều rộng trong giai đoạn đầu của một thiết lập giao dịch.
Giống như những tòa nhà chọc trời mọc lên từng tầng một, sự trưởng thành của bạn đến từ việc tích lũy những ngày tháng kỷ luật. Mỗi thói quen được tuân theo là một sàn nhà được trải phẳng phiu. Mỗi giao dịch được ghi chép là một khối thép được đổ vào khung. Theo thời gian, những gì từng trông như những viên gạch rời rạc trở thành một công trình cao chót vót - được xây dựng không phải bởi những tia sáng lóe lên, mà bởi sức mạnh thầm lặng của sự lặp lại.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) tư vấn tài chính, đầu tư hoặc các hình thức tư vấn khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào phù hợp với bất kỳ cá nhân cụ thể nào.
