Lựa chọn chiến lược giao dịch tốt nhất cho nhu cầu của bạn

Thành công trong giao dịch không đến từ việc theo đuổi mọi tín hiệu hoặc thành thạo các chiến lược phức tạp nhất—mà bắt đầu bằng việc tìm ra phương pháp phù hợp với bạn. Đối với người mới bắt đầu và nhà giao dịch bình thường, mục tiêu không phải là đánh bại thị trường chỉ sau một đêm, mà là xây dựng sự tự tin, bảo vệ vốn và phát triển nhịp điệu vừa bền vững vừa có lợi. Chiến lược đúng đắn ở giai đoạn này không nhất thiết phải là chiến lược tinh vi nhất—mà là chiến lược bạn có thể thực hiện một cách rõ ràng và có kỷ luật, ngay cả khi thị trường quay lưng lại với bạn.

Hiểu phong cách giao dịch của bạn

Trước khi đi sâu vào bất kỳ chiến lược cụ thể nào, điều quan trọng là phải suy nghĩ về loại nhà giao dịch mà bạn là—hoặc mong muốn trở thành. Thời gian, tính khí cảm xúc và mong muốn học hỏi của bạn sẽ quyết định cách tiếp cận nào hiệu quả nhất.

Nếu bạn làm việc toàn thời gian hoặc chỉ có thể dành ra vài giờ mỗi tuần, giao dịch trong ngày có thể không thực tế. Trong trường hợp đó, giao dịch lướt sóng hoặc giao dịch theo vị thế—bao gồm việc nắm giữ các giao dịch trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần—có thể phù hợp hơn với lối sống của bạn. Mặt khác, nếu bạn rảnh vào giờ giao dịch và thích ra quyết định nhanh chóng, các phong cách giao dịch chủ động hơn có thể là một lựa chọn trong tương lai.

Người mới bắt đầu thường bị cám dỗ bởi lợi nhuận nhanh, nhưng thực tế, giao dịch là về sự sống còn và học hỏi trong giai đoạn đầu. Chiến lược tốt nhất là chiến lược phù hợp với cuộc sống hàng ngày của bạn mà không gây thêm áp lực hoặc căng thẳng về mặt cảm xúc.

Sử dụng các kỹ thuật theo dõi xu hướng đơn giản

Theo xu hướng là một trong những chiến lược dễ hiểu và dễ thực hiện nhất đối với người mới bắt đầu. Nguyên tắc rất đơn giản: mua khi giá tăng và bán khi giá bắt đầu giảm. Bạn không cố gắng dự đoán sự đảo ngược hoặc thời điểm đỉnh hoặc đáy chính xác—bạn đang căn chỉnh bản thân theo hướng thị trường rộng hơn.

Một phương pháp theo dõi xu hướng cơ bản có thể bao gồm:

• Sử dụng đường trung bình động 50 ngày để đánh giá hướng đi chung.

• Vào vị thế mua khi giá cao hơn đường trung bình động.

• Thoát khỏi giao dịch (hoặc đứng ngoài hoàn toàn) khi giá giảm xuống dưới mức đó.

Bạn có thể tăng cường điều này bằng cách kết hợp đường trung bình động với các chỉ báo như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hoặc MACD để xác nhận động lượng. Nhưng đừng rơi vào bẫy làm lộn xộn biểu đồ của bạn. Một hoặc hai chỉ báo, được sử dụng một cách nhất quán, sẽ hiệu quả hơn nhiều so với năm chỉ báo xung đột với nhau.

Các chiến lược theo xu hướng có hiệu quả trong thị trường tăng giá và được sử dụng tốt nhất với các tài sản thanh khoản như ETF (ví dụ: SPY), cổ phiếu blue-chip hoặc cặp tiền tệ chính.

Chiến lược ETF và Swing dựa trên chỉ số

Người mới bắt đầu thường bỏ qua sức mạnh của ETF chỉ số như một công cụ giao dịch. Đây là các quỹ theo dõi các chỉ số thị trường rộng như S&P 500. Nasdaq 100. hoặc FTSE 100. SPDR S&P 500 ETF (SPY) là một ví dụ điển hình.

Giao dịch lướt sóng ETF lý tưởng cho các nhà giao dịch bán thời gian vì:

• Chúng ít biến động hơn so với các cổ phiếu riêng lẻ.

• Bạn sẽ nhận được sự đa dạng hóa tích hợp.

• Ít cần phải theo dõi tin tức hoặc bất ngờ về thu nhập.

Một chiến lược swing điển hình có thể bao gồm việc chờ đợi sự thoái lui về đường xu hướng hoặc mức hỗ trợ, sau đó vào lệnh khi giá cho thấy dấu hiệu tiếp tục đà tăng. Điều này có thể đơn giản như chờ đợi một mô hình nến tăng giá hoặc xác nhận từ RSI cắt trở lại trên 50.

Giao dịch một vài ETF lớn giúp bạn tập trung, học nhanh hơn và tránh sự sao nhãng của hàng trăm cổ phiếu riêng lẻ. Nó cũng giúp bạn tuân thủ kế hoạch, điều mà hầu hết người mới bắt đầu đều mắc sai lầm.

Quản lý rủi ro cho các tài khoản nhỏ

Ngay cả chiến lược hứa hẹn nhất cũng sẽ thất bại nếu không có quản lý rủi ro vững chắc. Người mới bắt đầu thường cho rằng thành công phụ thuộc vào việc tìm ra thiết lập hoàn hảo, nhưng thực tế, điều quan trọng hơn là quản lý tổn thất và bảo vệ vốn của bạn.

Sau đây là một số quy tắc đơn giản:

• Không bao giờ mạo hiểm quá 1–2% vốn của bạn cho một giao dịch duy nhất.

• Luôn sử dụng lệnh dừng lỗ, ngay cả khi lúc đầu chỉ là ý nghĩ nhất thời.

• Đừng theo đuổi các giao dịch hoặc trung bình giảm xuống các vị thế thua lỗ.

Giả sử bạn có một tài khoản giao dịch trị giá 1.000 bảng Anh. Rủi ro 2% cho mỗi giao dịch có nghĩa là bạn không nên mất quá 20 bảng Anh cho bất kỳ vị thế nào. Điều này có vẻ hạn chế, nhưng nó đảm bảo bạn có thể mắc lỗi và duy trì trò chơi đủ lâu để cải thiện.

Chấp nhận rằng thua lỗ là một phần của quá trình là chìa khóa để tồn tại lâu dài. Hầu hết các chuyên gia đều có tỷ lệ thắng khoảng 50–60%, nhưng số tiền thắng của họ lớn hơn số tiền thua—đó là bí mật thực sự.

Xây dựng sự tự tin thông qua sự đơn giản

Các nhà giao dịch mới thường bị thu hút bởi sự phức tạp—các chỉ báo kỳ lạ, thiết lập năm màn hình và giao dịch nhanh. Nhưng thực tế là sự đơn giản chiến thắng. Các hệ thống đáng tin cậy nhất là dễ hiểu, có thể lặp lại và bắt nguồn từ logic thị trường.

Một cách tuyệt vời để xây dựng sự tự tin là:

• Tập trung vào một thiết lập (ví dụ, sự thoái lui trong xu hướng tăng).

• Kiểm tra ngược thủ công trên các biểu đồ lịch sử.

• Theo dõi các giao dịch của bạn trong nhật ký để xác định các mô hình và lỗi.

Sự đơn giản cũng giúp bạn dễ dàng duy trì tính kỷ luật hơn. Nếu chiến lược của bạn đòi hỏi phải diễn giải lại liên tục, bạn có nhiều khả năng sẽ tự nghi ngờ bản thân hoặc bỏ qua các giao dịch. Với một chiến lược rõ ràng và đơn giản, bạn có thể hành động một cách tự tin, dẫn đến sự nhất quán, từ đó dẫn đến kết quả.

Kết luận: Bắt đầu với những gì phù hợp với bạn, sau đó phát triển

Không có chiến lược giao dịch "tốt nhất" duy nhất—nhưng có những điểm khởi đầu tốt hơn cho các loại nhà giao dịch khác nhau. Đối với người mới bắt đầu và nhà giao dịch bình thường, ETF giao dịch theo xu hướng, giao dịch theo xu hướng và kiểm soát rủi ro đơn giản không chỉ dễ tiếp cận—mà còn hiệu quả.

Thay vì theo đuổi phương pháp hoàn hảo, hãy hướng đến việc tìm ra phương pháp phù hợp với bạn. Kiểm tra phương pháp đó. Theo dõi phương pháp đó. Tinh chỉnh phương pháp đó theo thời gian. Khi kỹ năng của bạn phát triển, bạn có thể khám phá các kỹ thuật nâng cao hơn, nhưng các nguyên tắc của giao dịch tốt vẫn như vậy: rõ ràng, kỷ luật và khả năng thích ứng.

Trong giao dịch, mục tiêu đầu tiên của bạn không phải là làm giàu mà là duy trì cuộc chơi. Và điều đó bắt đầu bằng việc lựa chọn một chiến lược phù hợp với cuộc sống của bạn, không chỉ là thị trường.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.