คำอธิบายการซื้อขายแบบ Yen Carry: ปลดล็อกกำไรด้วยอัตราที่ต่ำ

การซื้อขายแบบ Carry Trade ของเงินเยนเป็นแนวคิดที่เรียบง่าย นั่นคือ การกู้ยืมเงินเยนในอัตราดอกเบี้ยต่ำ และนำไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า โดยที่อัตราดอกเบี้ยของญี่ปุ่นอยู่ที่เพียง 0.1% ในปี 2025 ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ค้า กลยุทธ์นี้ช่วยให้ผู้ค้าสามารถปลดล็อกผลกำไรได้อย่างง่ายดาย

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการซื้อขายเงินเยนแบบ Carry Trade วิธีการทำงาน และขั้นตอนต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ประสบความสำเร็จ

Yen Carry Trade คืออะไร?

วิธีนี้เกี่ยวข้องกับการกู้เงินเยนในอัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อลงทุนในโอกาสที่ให้ผลตอบแทนสูง ความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยจะส่งผลดีต่อคุณ อัตราดอกเบี้ยของญี่ปุ่นทำให้กลยุทธ์นี้มีความน่าสนใจ ถือเป็นวิธีการฟอเร็กซ์ยอดนิยมสำหรับการสร้างผลกำไรที่สม่ำเสมอ

การค้าขายแบบ Yen Carry Trade ทำงานอย่างไร

กู้เงิน 10,000 เยนด้วยอัตราดอกเบี้ย 0.1% แปลงเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ด้วยอัตราดอกเบี้ย 4.25% ลงทุนในพันธบัตรหรือหุ้นและเก็บเงินส่วนต่างไว้ทุกวัน นี่คือคำอธิบายง่ายๆ ของการซื้อขายเงินเยนแบบ Carry Trade

เหตุใดอัตราของญี่ปุ่นจึงมีความสำคัญ

ธนาคารกลางญี่ปุ่นคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 0.1% โดยในปี 2024 ต้นทุนการกู้ยืมจะอยู่ที่ 10 ดอลลาร์ต่อ 10,000 ดอลลาร์ เมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยดอลลาร์สหรัฐที่ 4.25%

ตัวอย่างการค้าแบบ Yen Carry Trade

คู่เงินสูงสุดสำหรับการซื้อขายแบบ Yen Carry

• USD/JPY: มีช่องว่างที่น่าเชื่อถือได้ 4%+

• AUD/JPY: พุ่งแตะระดับผลตอบแทน 4.35%

• GBP/JPY: ให้ผลตอบแทน 4.5%

ลงทุนเงินเยนของคุณที่ไหน

คาดว่าในปี 2025 พันธบัตรสหรัฐจะให้ผลตอบแทน 4% ในขณะที่หุ้นออสเตรเลียคาดว่าจะให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 5% ทองคำมีแนวโน้มที่จะทรงตัวแต่ไม่ได้สร้างผลตอบแทน การซื้อขายแบบ Carry Trade ของเงินเยนมีประสิทธิผลมากที่สุดกับสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนจากดอกเบี้ย ดังนั้นควรเลือกอย่างชาญฉลาด

เพราะเหตุใดจึงทำกำไรได้

อัตราดอกเบี้ยเงินเยนที่ต่ำช่วยลดต้นทุนการกู้ยืม ในปี 2023 ผู้ค้าประหยัดเงินได้ 50 ดอลลาร์ต่อเงินกู้ 50,000 ดอลลาร์ สกุลเงินที่มีผลตอบแทนสูงสามารถเพิ่มผลตอบแทนได้อย่างมาก การซื้อขายเงินเยนแบบ Carry Trade ช่วยเปลี่ยนการลงทุนเล็กน้อยให้กลายเป็นกำไรมหาศาล

กำหนดเวลาการเข้าของคุณ

ควรเริ่มทำการซื้อขายแบบ Carry Trade ของเงินเยนเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนคงที่ หลีกเลี่ยงการทำการซื้อขายในช่วงที่มีความผันผวนสูง เช่น เมื่อค่าเงินเยนพุ่งสูงเนื่องจากวิกฤต ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2024 คู่สกุลเงิน AUD/JPY ให้ผลตอบแทน 5% หลังจากมีเสถียรภาพแล้ว จังหวะเวลาที่แม่นยำมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการซื้อขายแบบ Carry Trade ของเงินเยน

ความเสี่ยงของการซื้อขายแบบ Yen Carry Trade อธิบาย

การแข็งค่าของเงินเยนอาจทำให้กำไรลดลง ตัวอย่างเช่น การเพิ่มขึ้นของเงินเยน 3% ในปี 2023 จะทำให้กำไรลดลง นอกจากนี้ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในประเทศอื่นอาจทำให้ส่วนต่างของกำไรลดลง โปรดทราบว่าการใช้เลเวอเรจอาจทำให้ขาดทุนเพิ่มขึ้น สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจความเสี่ยงเหล่านี้เมื่อทำการซื้อขายเงินเยนแบบ Carry Trade

การจัดการความเสี่ยงอย่างชาญฉลาด

ใช้จุดตัดขาดทุนที่ตั้งไว้ต่ำกว่าจุดเข้าของคุณ 2% จำกัดการใช้เลเวอเรจให้สูงสุดที่ 5:1 พิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้วยทองคำหากเงินเยนปรับตัวสูงขึ้นอย่างกะทันหัน ในปี 2024 การซื้อขายแบบป้องกันความเสี่ยงมีอัตราการขาดทุนลดลง 8% การซื้อขายแบบ Carry Trade ของเงินเยนต้องได้รับการดูแลอย่างรอบคอบ

เครื่องมือเพื่อทำให้การซื้อขายง่ายขึ้น

เครื่องคำนวณ Forex ช่วยระบุช่องว่างของอัตราได้ การติดตามข่าวสารของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ทุกวันถือเป็นสิ่งสำคัญ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI) สามารถบ่งชี้แนวโน้มของคู่เงินเยน ผู้ซื้อขายที่ใช้เครื่องมือเหล่านี้ในปี 2023 ได้รับกำไรเพิ่มขึ้น 10% การทำความเข้าใจการซื้อขายแบบ Carry Trade ของเงินเยนนั้นง่ายขึ้นด้วยทรัพยากรเหล่านี้

เรื่องราวความสำเร็จในชีวิตจริง

เทรดเดอร์จากคาร์ดิฟฟ์ทำเงินได้ 2,000 ดอลลาร์จากการซื้อขาย USD/JPY ในปี 2024 หลังจากกู้เงินมา 50,000 ดอลลาร์ด้วยอัตราดอกเบี้ย 4% เทรดเดอร์อีกรายที่เน้นที่ AUD/JPY ทำเงินสุทธิได้ 1,800 ดอลลาร์ต่อเดือน การซื้อขายแบบ Carry Trade ของเงินเยนสามารถทำกำไรได้หากใช้วิธีการที่ถูกต้อง

ข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยง

หลีกเลี่ยงการใช้เลเวอเรจที่มากเกินไป 10:1 อาจทำให้สูญเสียเงินจำนวนมาก การไม่ติดตามการเคลื่อนไหวของเงินเยนอาจส่งผลให้เกิดปัญหาทางการเงิน การละเลยการวิจัยที่จำเป็นอาจนำไปสู่ความล้มเหลวได้เช่นกัน ในปี 2022 ความพยายามในการดำเนินการซื้อขายเงินเยนแบบ Carry Trade 15% ส่งผลให้สูญเสียเงิน คอยติดตามและรับทราบข้อมูลอยู่เสมอ

แนวโน้มปี 2025

อัตราดอกเบี้ยของญี่ปุ่นอาจเพิ่มขึ้นถึง 0.25% ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ อาจลดลงเหลือ 4% คาดว่าอัตราการแลกเปลี่ยนเงินเยนจะยังคงดำเนินต่อไปได้ โดยคาดว่าจะอยู่ที่ 3.75% ความตึงเครียดทั่วโลกอาจส่งผลต่อเสถียรภาพของเงินเยน ซึ่งจะช่วยรักษาผลกำไรไว้ได้

ขั้นตอนปฏิบัติในการเริ่มต้น

• ตรวจสอบส่วนต่างอัตราแลกเปลี่ยน USD/JPY

• เปิดบัญชีฟอเร็กซ์ราคาถูก

• ทดสอบการถือครองเงินเยนอธิบายบนตัวอย่าง

• เริ่มต้นด้วย 3,000 เหรียญ และค่อยๆ ขยายขนาด

• ชม BoJ ทุกสัปดาห์

บทสรุป

การเทรดแบบ Carry Trade ของเงินเยนเผยให้เห็นผลกำไรจากอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ อัตราดอกเบี้ยของญี่ปุ่นที่ 0.1% เทียบกับ 4.25% ของดอลลาร์สหรัฐถือว่าสำคัญ ฝึกฝนกลยุทธ์นี้ให้เชี่ยวชาญในปี 2025

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ