Дүгнэлт:
IWB ETF буюу iShares Russell 1000 ETF-ийн тухай, түүний эзэмшил, гүйцэтгэл, шимтгэл болон АНУ-ын зах зээлд өргөн хүрээнд хөрөнгө оруулахыг хүсдэг арилжаачдын дунд түгээмэл болсон шалтгааныг сур.
iShares Russell 1000 ETF (IWB) нь АНУ-ын хамгийн том компаниудад нэвтрэх өргөн боломжийг санал болгодог бөгөөд худалдаачид болон хөрөнгө оруулагчдад нэг хөрвөх чадвартай хэрэгслийн тусламжтайгаар Америкийн 1,000 шилдэг корпорацид хандах боломжийг олгодог.
41 тэрбум ам.доллараас илүү хөрөнгөтэй, хэдэн арван жилийн түүхтэй IWB нь институциональ болон жижиг хөрөнгө оруулагчдын хувьд АНУ-ын өргөн хувьцааны зах зээлд нэвтрэх үр дүнтэй гарцыг санал болгодог.
IWB нь Russell 1000 индексийг дагадаг хөрөнгийн биржийн фонд бөгөөд энэ индекс нь АНУ-ын зах зээлийн капиталаараа хамгийн том 1,000 нийтээр арилжаалагддаг компаниудаас бүрддэг. 2000 оны 5-р сарын 15-нд BlackRock-ын байгуулсан IWB нь Америкийн эдийн засгийн суурийг бүрдүүлдэг том, дунд капиталтай компаниудад тусгайлан анхаардаг Russell 3000 индексийн дэд олонлогийг төлөөлдөг.
Энэхүү ETF нь зах зээлийн капиталаар жинлэгдсэн аргыг ашигладаг бөгөөд энэ нь томоохон компаниудын фондын гүйцэтгэлд илүү их нөлөө үзүүлдэг гэсэн үг юм. Энэхүү аргачлал нь IWB-г АНУ-ын хувьцааны зах зээлийн хамгийн чухал тоглогчдын хөдөлгөөнийг ойртуулахын зэрэгцээ салбар, үйлдвэрлэлээр өргөн тархацтай байлгадаг.
Сүүлийн өгөгдлөөр IWB нь 1,019 хувьцааг эзэмшдэг бөгөөд тэргүүлэх 10 эзэмшил нь нийт портфолионы 32.9%-ийг эзэлдэг. Фондын хамгийн том байр суурьт дараах компаниуд багтана:
Microsoft Corp (6.49%)
NVIDIA Corp (6.19%)
Apple Inc (5.26%)
Amazon.com Inc (3.62%)
Meta Platforms Inc Class A (2.77%)
Технологийн компаниуд фондын хуваарилалтад давамгайлдаг бөгөөд энэ нь АНУ-ын зах зээлд энэ салбарын голлох байр суурийг илтгэнэ. Мөн фонд нь хэрэглээний цикл, харилцаа холбооны үйлчилгээ, санхүүгийн үйлчилгээ зэрэг салбаруудад мэдэгдэхүйц өргөн тархацтай байдаг.
IWB нь сүүлийн 10 жилийн хугацаанд жилийн 12.03%, үүсэн байгуулагдсан цагаасаа хойш жилийн 7.54%-ийн өгөөжийг бий болгосон. Фонд нь Russell 1000 индексийг ойртуулах өргөн хуулбарлах стратеги ашигласнаар хамгийн бага алдаатайгаар гүйцэтгэлээ харуулдаг.
Сүүлийн гүйцэтгэлийн үзүүлэлтүүд:
1 жилийн өгөөж: 7.66%
3 жилийн жилийн өгөөж: 8.51%
5 жилийн жилийн өгөөж: 18.30%
Фонд нь 2008 оны санхүүгийн хямрал, COVID-19 пандеми зэрэг зах зээлийн төрөл бүрийн мөчлөгүүдэд тэсвэр тэвчээр харуулсан бөгөөд энэ нь урт хугацааны баялаг бий болгоход найдвартай сонголт болгодог.
IWB-ийн хамгийн сэтгэл татам шинж чанаруудын нэг нь зөвхөн 0.15%-ийн зардлын харьцаа бөгөөд энэ нь зах зээлд өргөн нэвтрэх хямд аргыг санал болгодог. Энэхүү өрсөлдөхүйц хураамжийн бүтэц нь хөрөнгө оруулагчдын өгөөжийн илүү их хэсгийг менежментийн зардалд алдалгүй үлдээх боломжийг олгодог.
Мөн фонд нь ойролцоогоор 1.27%-ийн дивидендийн өгөөжтэй бөгөөд үндсэн эзэмшилүүдийн дивидендийн төлбөрийг тусгасан улирлын хуваарилалт хийдэг. Хамгийн сүүлийн ex-dividend огноо 2025 оны 6-р сарын 16 байсан бөгөөд 12 сарын хугацаанд нэгж хувьцаанд 3.75 ам.
Өргөн зах зээлийн нэвтрэлт: IWB нь АНУ-ын 1,000 томоохон компанид нэг дор тархацтай хөрөнгө оруулалтыг санал болгож, нэг хувьцааны эрсдэлийг бууруулж, өсөлтийн боломжийг хадгалдаг.
Өндөр хөрвөх чадвар: Өдөрт дунджаар 900,000 гаруй хувьцаа арилжигддаг IWB нь жижиг болон том арилжаанд маш сайн хөрвөх чадварыг санал болгодог.
Ил тод байдал: Фондын эзэмшлийг өдөр бүр нийтлэдэг бөгөөд энэ нь худалдаачид яг юу эзэмшдэг, хөрөнгө оруулалтаа хэрхэн хуваарилж байгааг ойлгоход тусалдаг.
Бага дагах алдаа: IWB-ийн бүрэн хуулбарлах стратеги нь Russell 1000 индексийг ойртуулдаг бөгөөд үндсэн индексийн харьцуулахад урьдчилан таамаглах боломжтой гүйцэтгэлийг бий болгодог.
SPY (S&P 500) эсвэл VTI (Нийт хувьцааны зах зээл) зэрэг бусад алдартай том капитал ETF-тэй харьцуулахад IWB нь дундаж байр суурийг санал болгодог. Энэ нь S&P 500-ийн 500 компаниас илүү өргөн нэвтрэлтийг санал болгодог бол VTI-ийн жижиг, дунд капиталтай компаниудыг оруулаагүйгээр том капиталын хувьцаанд төвлөрдөг.
Энэхүү байр суурь нь жижиг компаниудаас үүдэлтэй хэлбэлзлийг нэмэхгүйгээр том капиталын хувьцаанд өргөн нэвтрэх хүсэлтэй худалдаачдад тохиромжтой.
Үндсэн эзэмшил стратеги: Олон худалдаачид IWB-г портфолионы үндсэн эзэмшил болгон ашигладаг бөгөөд энэ нь хувьцааны хуваарилалтын 30-50%-ийг эзэлдэг болон тодорхой салбарт нэмэлт байр суурь эзэмшдэг.
Зах зээлийн цагийг тодорхойлох: Өргөн зах зээлийн төлөөллийн улмаас IWB-г зах зээл дээшилж байх үед өргөн нэвтрэлтийг нэмэгдүүлэх, эрсдэлтэй үед багасгахад ашиглаж болно.
Доллараар жигд хөрөнгө оруулалт: Фондын тогтвортой байдал, урт хугацааны өсөлтийн чиг хандлага нь тогтолцоот хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд тохиромжтой.
IWB нь өргөн тархац санал болгодог ч худалдаачид дараах эрсдлүүдийг анхаарах хэрэгтэй:
Зах зээлийн эрсдэл: Өргөн зах зээлийн фонд учраас IWB нь зах зээлийн ерөнхий уналтын үед буурах болно.
Төвлөрлийн эрсдэл: Фондын тэргүүлэх эзэмшил нь хөрөнгийн их хэсгийг эзэлдэг бөгөөд энэ нь гүйцэтгэл нь харьцангуй цөөн тооны компаниудаар нөлөөлж болно гэсэн үг юм.
Салбарын төвлөрөл: Технологийн хувьцаанд их жинтэй байдаг учраас техникийн салбарын тохируулга хийх үед фонд илүү их хэлбэлзэлтэй байж болно.
Илүү уян хатан байдал, хөшүүрэг авахыг хүсдэг худалдаачдад EBC Financial Group нь IWB зэрэг алдартай фондуудад ETF CFD арилжааг санал болгодог. Энэхүү арга нь худалдаачдад дараах боломжийг олгодог:
Бага хөрөнгө оруулалтаар хөшүүрэгтэй нэвтрэлт авах
Урт ба богино байр суурийг арилжаалах
Өрсөлдөхүйц тархалт, хурдан гүйцэтгэлээс ашиг хүртэх
Уламжлалт фондын менежментийн хураамжаас зайлсхийх
EBC-ийн ETF CFD платформ нь 100 гаруй АНУ-д бүртгэлтэй ETF-д нэвтрэх боломжийг олгодог бөгөөд энэ нь худалдаачдад ETF-ийн хөрөнгө оруулалтын тархалтын ашиг тусыг хадгалахын зэрэгцээ нарийн төвөгтэй стратегийг хэрэгжүүлэх уян хатан байдлыг бий болгодог.
IWB нь нэг хэмнэлттэй, зардал багатай хэрэгслээр АНУ-ын том капиталын зах зээлд өргөн нэвтрэхийг хүсдэг худалдаачдад зориулсан маш сайн сонголт юм. Өргөн тархац, хүчирхэг түүхэн гүйцэтгэл, бага хураамжийн хослол нь үндсэн портфолионы эзэмшил, тактик арилжааны стратеги аль алинд нь тохиромжтой.
Урт хугацааны баялаг бий болгох эсвэл богино хугацааны зах зээлийн байр суурийг тогтоохын тулд IWB нь хувьцааны зах зээлд амжилттай оролцох үндэс суурийг бий болгодог.
Анхааруулга: Энэ материал нь зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор зориулагдсан бөгөөд санхүү, хөрөнгө оруулалт болон бусад зөвлөгөө өгөхөд зориулагдаагүй болно. Материалд өгөгдсөн ямар ч санал нь EBC эсвэл зохиогчийн зүгээс аливаа тодорхой хөрөнгө оруулалт, аюулгүй байдал, гүйлгээ, хөрөнгө оруулалтын стратеги нь тодорхой хүнд тохиромжтой гэсэн зөвлөмж биш юм.
RSP ETF нь S&P 500-ийн бүх хувьцааг ижил хэмжээгээр жинлэж, төвлөрлийн эрсдэлийг бууруулж, салбар болон зах зээлийн дээд хязгаарт тэнцвэртэй өртөх боломжийг санал болгодог.
2025-07-03
S&P/ASX 200 индекс гэж юу болох, хэрхэн ажилладаг, яагаад Австралийн хөрөнгийн зах зээлийн гол жишиг болохыг олж мэдээрэй. Шинэ хөрөнгө оруулагчдад тохиромжтой.
2025-07-03
Төлбөрийн арилжааг эзэмшихийг хайж байна уу? Амжилттай худалдаачид ямар ч зах зээлд үнийн уналтаас ашиг олохын тулд ашигладаг таван хүчирхэг стратегийг судлаарай.
2025-07-03
