摘要:
ETF門檻低、風險低，適合保守型投資者，交易需選擇遵守且流動性好的平台。 EBC平台支援多類資產ETF CFD交易，並能實現槓桿和做空。
最近幾年，許多平台陸陸續續上線了ETF ，像是我所在的EBC平台就上線了100隻熱門ETF。有一些朋友問我，ETF和其他交易品種有什麼差別，有必要參與嗎?
1.交易ETF原因一：門檻低，風險也低
其實單從股市的角度，ETF和股指其實非常的類似，都是交易一攬子資產。例如你關注小盤股，你可能就會交易羅素2000.但你也可以關注羅素2000的ETF——他的原理就是保持對羅素2000的高度追踪，和羅素2000指數走勢基本保持一致。
差別在於，ETF的風險相對更低。例如羅素2000現在是2100點，合約大小是100的話，一手大約是21萬美金，在100倍槓桿下0.01手佔用保證金大約21美元。雖然佔用保證金不高，但需要承擔100倍槓桿的風險。
但如果是ETF，因為是按照一個份額多少錢計算的，例如EBC提供的是iShares的羅素2000ETF，目前報價大約是209.65美元，那麼你買一個份額的價格就是209.65美元，如果只買0.1個份額，大約也是21美元，但是你無需承擔槓桿的風險。
如果你資金量不高，又屬於風險規避型的交易者，那麼交易ETF顯然是一個更安全的選擇。
2.交易ETF原因二：限制小，彈性多樣
當然，我前面是以股市展開的，在實際交易中，ETF是一種非常靈活的交易工具，可以說萬物皆可ETF。例如我們日常的黃金原油、股票和股指交易，都能在EBC的100隻熱門ETF中能找到對應的品種，
▶比如：
•黃金和原油就有黃金ETF-SPDR和美國原油ETF
•股票和股指就有標普中型股指數ETF-iShares和標普小型股指數ETF-iShares等等。
但除了常規交易外，透過ETF我們還能參與更多樣化的品種，例如EBC提供ETF產品就包括且不限於寬基股票ETF、債券/固收類ETF、區域/國家主題ETF、產業/主題ETF、紅利ETF、槓桿/特殊ETF等。
▶舉個例子：
•你看好高股利，那麼就有高股利收益ETF-Vanguard
•你看好生物科技，就有生物科技指數ETF-iShares
•你想做美國公債，就有20+年以上美國公債ETF-iShares和美國短期公債ETF-iShares
無論是什麼主題，什麼板塊，或某個產業、某個國家，都會有對應的ETF，只要你夠聚焦，都能找到合適的交易品種，交易的限制大大下降。
3.參與ETF最好的方式：ETF CFD
ETF CFD為什麼是交易ETF更好的選擇?
現在要交易ETF，首先要專門開立基金帳戶，但這同樣意味著需要繳納佣金、管理費和稅費，這同樣是一筆不小的成本，而ETF CFD則可以避免這些費用。
其次是ETF是沒有槓桿的，雖然沒有爆倉風險，但是被動追蹤錨定資產，獲利速度相對慢一些。但在EBC交易ETF CFD，則可以使用5倍槓桿，在風險可控的基礎上尋求更多機會。
第三點就是ETF一般不能做空，通常需要透過融券和反向ETF來執行，操作難度比較大，但是ETF CFD基於合約，是可以直接做空的，大大提高交易的彈性度。
但是ETF CFD也不是沒有缺點，最直接也是最關鍵的，就是平台資格。因為ETF是在二級市場交易的，所以受到了強監管，出現風險可能性不大，但是ETF CFD屬於場外交易，對於平台安全性和流動性有很高的要求。
▶所以你在參與ETF CFD時一定要注意這幾點：
①選擇一個強烈監管的平台。
例如EBC就擁有英國FCA、澳大利亞ASIC和開曼CIMA三大頂級監管牌照，同時資金獨立託管於英國巴克萊銀行，是參與ETF CFD非常好的選擇。
②選擇流動性好的平台
雖然ETF CFD避免很多費用，但是流動性不足導致滑點，會產生無形的交易成本，同樣也會稀釋收益，所以一定要選擇流動性好的平台。
例如EBC就接入了25+頂級流動性，包括高盛、瑞銀、摩根大通等等，這些頂級銀行本身在ETF方面也有很深的參與，所以自然能提供非常好的報價。
③注意產品清單和ETF發行
雖然流動性對於交易至關重要，但是盤子太小的ETF，即使在二級市場也會出現流動性枯竭，所以交易ETF CFD同樣也要選擇主流品種。而市面上最知名的一些ETF，基本上都是貝萊德、先鋒和道富等巨頭參與發行的。
從EBC的產品清單可以看出，其中大部分ETF產品都是由上述三家發行，自然也確保了交易的流暢執行。
總之，ETF非常適合保守型和多元化投資者。如果你想要交易ETF，那麼EBC的ETF CFD將會是非常好的選擇。
【EBC平台風險提示及免責條款】：本資料僅供一般參考使用，無意作為(也不應被視為)值得信賴的財務、投資或其他建議。
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2025年06月20日
