摘要:
羅素2000指數ETF包含多只適合不同風險偏好的產品，從低費率的IWM、VTWO和TWOK，到高風險的槓桿型UWM和URTY，幫助投資人方便投資美國小型股市場並分散風險。
羅素2000指數代表的是美國市場上規模較小的2,000家公司，這些小型股往往有較大的成長潛力，但波動性也較明顯。許多投資人喜歡透過羅素2000指數ETF來投資這部分市場，因為ETF買賣方便，費用也相對低廉，還能分散風險，所以越來越多的人關注羅素2000指數相關的ETF。接下來，我們就來看看幾隻主流的ETF，幫助你更了解並選擇適合自己的投資工具。
羅素2000指數ETF有哪些?
最經典的ETF是iShares Russell 2000 ETF(代碼IWM)。這檔基金發行時間早，規模大，流動性好，成交量每天都很活躍。它緊跟羅素2000指數，涵蓋了許多小市值公司。無論是長期持有還是短期操作，IWM都很適合。管理費用也比較合理，適合大多數投資者。
另一個熱門選擇是先鋒集團的Vanguard Russell 2000 ETF(VTWO)。它的最大優勢是管理費用更低，適合想降低長期投資成本的人。雖然規模和流動性不如IWM，但也夠大，買賣不會有太大問題。先鋒基金一向以低費用聞名，許多人把VTWO當作長期佈局小型股的替代品。
還有一隻SPDR Russell 2000 ETF(TWOK)，由State Street發行。相較於前兩者，TWOK的規模和成交量都小一些，不過也是追蹤羅素2000指數的ETF。如果你覺得IWM和VTWO買的人太多，想分散投資，這只ETF也是個選擇。費用合理，但市場接受度和活躍度稍遜。
除了這三隻常規ETF ，還有兩隻槓桿型ETF，風險更高，適合風險承受能力強的投資者。 ProShares Ultra Russell 2000(UWM)是兩倍槓桿ETF，意思是它的漲跌幅大約是羅素2000指數的兩倍。風險和波動都比普通ETF大很多，適合短期交易或對沖，但不適合長期持有。
更積極的是ProShares UltraPro Russell 2000(URTY)，三倍槓桿ETF，風險更高。它每天調整資產，以三倍指數波動，持有時間長了容易出現巨大虧損。一般投資人最好謹慎對待這類產品。
投資羅素2000指數ETF有什麼好處?
投資它的好處在於，小型股一般有更大成長空間，特別是在經濟復甦或某些產業表現好的時候，小型股往往表現較亮眼。透過ETF一次買入，就能涵蓋2,000家小型股公司，避免選股難題，也能分散風險。相較於直接買股票，ETF交易較方便，費用較低。
不過，小型股的波動性較大，羅素2000指數的ETF價格起伏比較明顯，需要投資人有一定的風險承受能力。如果你偏好穩健投資，可以把這類ETF當作提升組合收益潛力的工具，而不是全部部位。
整體來說，目前市場上主流的羅素2000指數ETF是IWM、VTWO和TWOK，都是純指數追蹤、費用合理的產品，適合長期投資。對風險承受能力強的人，還有UWM和URTY這兩隻槓桿ETF，但操作時一定要小心，避免虧損過大。無論追求穩健成長或短期波動，都可以根據自己的需求選擇合適的ETF。
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2025年06月08日
